Vise Technologies Posiciones de la cartera
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 348 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 155 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 70.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 56.5 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 50.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 75.4 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 12.6 M |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 11.8 M |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 6.18 M |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+USD 5.63 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.05% |
| 2 | Tecnología | 15.67% |
| 3 | Finanzas | 6.51% |
| 4 | Salud | 3.9% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.85% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
Sabre
SABR
USD 674 M
| USD 23.5 k | ﹤0.01% |
11,067
-3,318
| -23% | -USD 6.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2102
Hertz
HTZ
USD 695 M
| USD 20.7 k | ﹤0.01% |
+12,397
| Nuevas | +USD 24.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2103
Planet Image International
YIBO
USD 62.2 M
| USD 20.5 k | ﹤0.01% |
+18,617
| Nuevas | +USD 22 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2104
SKYX Platforms
SKYX
USD 121 M
| USD 18.3 k | ﹤0.01% |
+15,907
| Nuevas | +USD 19.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2105
Turbo Energy
TURB
USD 10.2 M
| USD 17.8 k | ﹤0.01% |
+15,736
| Nuevas | +USD 20.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2106
Companhia Siderúrgica Nacional
SID
USD 957 M
| USD 13.9 k | ﹤0.01% |
13,074
+1,871
| +17% | +USD 1.95 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2107
Bridger Aerospace
BAER
USD 22.3 M
| USD 7.85 k | ﹤0.01% |
11,176
-3,349
| -23% | -USD 4.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2108
loanDepot
LDI
USD 205 M
| USD 7.5 k | ﹤0.01% |
+12,694
| Nuevas | +USD 11.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2109
ACM Research
ACMR
USD 3075 M
| – | – |
-2,215
| Cerradas | -USD 281 k | – |
|
2110
AGNC Investment
AGNC
USD 11.1 mil M
| – | – |
-21,487
| Cerradas | -USD 234 k | – |
|
2111
Arteris
AIP
USD 877 M
| – | – |
-18,595
| Cerradas | -USD 904 k | – |
|
2112
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8448 M
| – | – |
-7,682
| Cerradas | -USD 1.02 M | – |
|
2113
Allegiant Air
ALGT
USD 2094 M
| – | – |
-1,848
| Cerradas | -USD 217 k | – |
|
2114
Alight
ALIT
USD 261 M
| – | – |
-1,800
| Cerradas | -USD 20.2 k | – |
|
2115
Alkermes
ALKS
USD 7531 M
| – | – |
-5,669
| Cerradas | -USD 297 k | – |
|
2116
Antero Midstream
AM
USD 9858 M
| – | – |
-12,645
| Cerradas | -USD 288 k | – |
|
2117
American Homes 4 Rent
AMH
USD 11.5 mil M
| – | – |
-13,107
| Cerradas | -USD 439 k | – |
|
2118
AMERISAFE
AMSF
USD 384 M
| – | – |
-10,375
| Cerradas | -USD 351 k | – |
|
2119
Ares Capital
ARCC
USD 14 mil M
| – | – |
-12,843
| Cerradas | -USD 238 k | – |
|
2120
Aramark
ARMK
USD 14.3 mil M
| – | – |
-9,569
| Cerradas | -USD 544 k | – |
|
2121
Franklin Templeton
BEN
USD 16.2 mil M
| – | – |
-13,876
| Cerradas | -USD 462 k | – |
|
2122
Bunge Global
BG
USD 18.1 mil M
| – | – |
-5,022
| Cerradas | -USD 536 k | – |
|
2123
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
USD 3021 M
| – | – |
-11,661
| Cerradas | -USD 442 k | – |
|
|
2124
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.5 mil M
| – | – |
-52,809
| Cerradas | -USD 6.18 M | – |
|
2125
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
USD 3854 M
| – | – |
-5,694
| Cerradas | -USD 288 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Vise Technologies en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Vise Technologies mantenía 2,241 posiciones por un valor de USD 12 mil M, un aumento de 36% frente a los USD 8829 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
Vise Technologies destinó USD 3233 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 467 nuevas posiciones y aumentó 1,243 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Apple: 1,082,781 acciones con un valor de USD 361 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 56% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 75.4 M.
- La mayor compra de Vise Technologies en T3 2026 fue Apple: 1,082,781 acciones por un valor de USD 361 M.
- Vise Technologies fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 56.5 M.
- La mayor reducción de Vise Technologies durante T3 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 75.4 M.
- Vise Technologies cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 6.18 M.
- Las diez principales posiciones de Vise Technologies representan 21% de su cartera de USD 12 mil M en T3 2026.
- Vise Technologies abrió 467 posiciones nuevas y cerró 133 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Vise Technologies aumentó 36% respecto al trimestre anterior, hasta USD 12 mil M.
Según el Informe 13F de Vise Technologies correspondiente a T3 2026, presentado el 29 oct 2026.