Vise Technologies 投資組合持股
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$3.48億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.55億 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$7072萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5647萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5036萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7541萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1265萬 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1182萬 |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$618萬 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$563萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.05% |
| 2 | 資訊科技 | 15.67% |
| 3 | 金融 | 6.51% |
| 4 | 醫療保健 | 3.9% |
| 5 | 通訊服務 | 3.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
Sabre
SABR
US$6.9億
| US$2.35萬 | ﹤0.01% |
11,067
-3,318
| -23% | -US$6,796 |
2026 Q2
1季度
|
|
2102
Hertz
HTZ
US$7.45億
| US$2.07萬 | ﹤0.01% |
+12,397
| 新 | +US$2.47萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2103
Planet Image International
YIBO
US$5983萬
| US$2.05萬 | ﹤0.01% |
+18,617
| 新 | +US$2.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2104
SKYX Platforms
SKYX
US$1.17億
| US$1.83萬 | ﹤0.01% |
+15,907
| 新 | +US$1.92萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2105
Turbo Energy
TURB
US$1067萬
| US$1.78萬 | ﹤0.01% |
+15,736
| 新 | +US$2.04萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2106
Companhia Siderúrgica Nacional
SID
US$9.7億
| US$1.39萬 | ﹤0.01% |
13,074
+1,871
| +17% | +US$1,952 |
2026 Q2
1季度
|
|
2107
Bridger Aerospace
BAER
US$2002萬
| US$7,847 | ﹤0.01% |
11,176
-3,349
| -23% | -US$4,696 |
2026 Q2
1季度
|
|
2108
loanDepot
LDI
US$1.98億
| US$7,501 | ﹤0.01% |
+12,694
| 新 | +US$1.17萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2109
ACM Research
ACMR
US$31.7億
| – | – |
-2,215
| 已平倉 | -US$28.1萬 | – |
|
2110
AGNC Investment
AGNC
US$109億
| – | – |
-21,487
| 已平倉 | -US$23.4萬 | – |
|
2111
Arteris
AIP
US$9.22億
| – | – |
-18,595
| 已平倉 | -US$90.4萬 | – |
|
2112
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$86.6億
| – | – |
-7,682
| 已平倉 | -US$102萬 | – |
|
2113
Allegiant Air
ALGT
US$20.6億
| – | – |
-1,848
| 已平倉 | -US$21.7萬 | – |
|
2114
Alight
ALIT
US$2.65億
| – | – |
-1,800
| 已平倉 | -US$2.02萬 | – |
|
2115
Alkermes
ALKS
US$78.3億
| – | – |
-5,669
| 已平倉 | -US$29.7萬 | – |
|
2116
Antero Midstream
AM
US$100億
| – | – |
-12,645
| 已平倉 | -US$28.8萬 | – |
|
2117
American Homes 4 Rent
AMH
US$113億
| – | – |
-13,107
| 已平倉 | -US$43.9萬 | – |
|
2118
AMERISAFE
AMSF
US$3.8億
| – | – |
-10,375
| 已平倉 | -US$35.1萬 | – |
|
2119
Ares Capital
ARCC
US$138億
| – | – |
-12,843
| 已平倉 | -US$23.8萬 | – |
|
2120
Aramark
ARMK
US$146億
| – | – |
-9,569
| 已平倉 | -US$54.4萬 | – |
|
2121
Franklin Templeton
BEN
US$165億
| – | – |
-13,876
| 已平倉 | -US$46.2萬 | – |
|
2122
Bunge Global
BG
US$183億
| – | – |
-5,022
| 已平倉 | -US$53.6萬 | – |
|
2123
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$30.4億
| – | – |
-11,661
| 已平倉 | -US$44.2萬 | – |
|
|
2124
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$145億
| – | – |
-52,809
| 已平倉 | -US$618萬 | – |
|
2125
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$38.2億
| – | – |
-5,694
| 已平倉 | -US$28.8萬 | – |
|
相似基金
Vise Technologies的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Vise Technologies持有2,241個部位，價值US$120億，較前一季的US$88.3億增加36%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Vise Technologies在2026年第3季投入US$32.3億淨新增資金，建立467個新部位，並加碼1,243個既有持股。 其最大的新持股是Apple：共1,082,781股，價值US$3.61億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產56%，低於前一季的60%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大筆買進的是Apple：共買進1,082,781股，價值US$3.61億。
- Vise Technologies在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5647萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies於2026年第3季完全出清Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計賣出金額為US$618萬。
- 在2026年第3季，Vise Technologies的投資組合規模為US$120億，前十大持股占21%。
- Vise Technologies在2026年第3季新增了467個部位，並平倉133個部位。
- Vise Technologies的投資組合價值較前一季上升36%，達到US$120億。
根據Vise Technologies的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。