Vise Technologies Ativos da carteira
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 348 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 155 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 70,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 56,5 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 50,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 75,4 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 12,6 mi |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 11,8 mi |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 6,18 mi |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$ 5,63 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,05% |
| 2 | Tecnologia | 15,67% |
| 3 | Financeiro | 6,51% |
| 4 | Saúde | 3,9% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$ 1,89 bi
| – | – |
-3.021
| Encerrada | -US$ 259 mil | – |
|
2202
ProShares Ultra Technology
ROM
US$ 1,1 bi
| – | – |
-7.431
| Encerrada | -US$ 1,15 mi | – |
|
2203
Saia
SAIA
US$ 9,7 bi
| – | – |
-733
| Encerrada | -US$ 309 mil | – |
|
2204
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
US$ 276 mi
| – | – |
-6.471
| Encerrada | -US$ 289 mil | – |
|
2205
SoundHound AI
SOUN
US$ 1,87 bi
| – | – |
-12.529
| Encerrada | -US$ 81,1 mil | – |
|
|
2206
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
US$ 17 bi
| – | – |
-21.100
| Encerrada | -US$ 5,63 mi | – |
|
2207
E.W. Scripps
SSP
US$ 245 mi
| – | – |
-13.759
| Encerrada | -US$ 38,1 mil | – |
|
2208
Telephone and Data Systems
TDS
US$ 4,2 bi
| – | – |
-12.671
| Encerrada | -US$ 469 mil | – |
|
2209
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
US$ 4,72 bi
| – | – |
-8.145
| Encerrada | -US$ 1,88 mi | – |
|
2210
TKO Group
TKO
US$ 13,5 bi
| – | – |
-2.627
| Encerrada | -US$ 529 mil | – |
|
2211
Deslistada
Taylor Morrison
TMHC
| – | – |
-13.849
| Encerrada | -US$ 994 mil | – |
|
2212
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
US$ 1,33 bi
| – | – |
-14.874
| Encerrada | -US$ 1,12 mi | – |
|
2213
Travel + Leisure Co
TNL
US$ 4,56 bi
| – | – |
-4.852
| Encerrada | -US$ 371 mil | – |
|
2214
Tyson Foods
TSN
US$ 20,1 bi
| – | – |
-6.336
| Encerrada | -US$ 363 mil | – |
|
2215
Texas Roadhouse
TXRH
US$ 12,3 bi
| – | – |
-2.814
| Encerrada | -US$ 544 mil | – |
|
2216
ProShares UltraPro Russell2000
URTY
US$ 281 mi
| – | – |
-16.200
| Encerrada | -US$ 1,41 mi | – |
|
2217
Verra Mobility
VRRM
US$ 435 mi
| – | – |
-15.767
| Encerrada | -US$ 67 mil | – |
|
2218
Weibo
WB
US$ 1,56 bi
| – | – |
-10.602
| Encerrada | -US$ 77 mil | – |
|
2219
Deslistada
Webster Financial
WBS
| – | – |
-8.514
| Encerrada | -US$ 651 mil | – |
|
2220
Walker & Dunlop
WD
US$ 1,24 bi
| – | – |
-4.189
| Encerrada | -US$ 229 mil | – |
|
2221
WD-40
WDFC
US$ 3,05 bi
| – | – |
-829
| Encerrada | -US$ 202 mil | – |
|
2222
Winmark
WINA
US$ 1,01 bi
| – | – |
-497
| Encerrada | -US$ 210 mil | – |
|
2223
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
US$ 1,19 bi
| – | – |
-6.890
| Encerrada | -US$ 224 mil | – |
|
2224
White Mountains Insurance
WTM
US$ 5,54 bi
| – | – |
-101
| Encerrada | -US$ 209 mil | – |
|
2225
TeraWulf
WULF
US$ 5,44 bi
| – | – |
-10.067
| Encerrada | -US$ 249 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Vise Technologies no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Vise Technologies detinha 2.241 posições avaliadas em US$ 12 bi, alta de 36% em relação a US$ 8,83 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
Vise Technologies alocou US$ 3,23 bi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 467 novas posições e aumentando 1.243 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Apple: 1.082.781 ações no valor de US$ 361 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 56% dos ativos, abaixo dos 60% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 75,4 mi.
- A maior compra de Vise Technologies no T3 2026 foi Apple: 1.082.781 ações no valor de US$ 361 mi.
- Vise Technologies foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 56,5 mi.
- A maior redução de Vise Technologies em T3 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 75,4 mi.
- Vise Technologies encerrou totalmente sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,18 mi.
- As dez maiores posições de Vise Technologies representam 21% de sua carteira de US$ 12 bi no T3 2026.
- Vise Technologies abriu 467 novas posições e encerrou 133 em T3 2026.
- O valor da carteira de Vise Technologies subiu 36% em relação ao trimestre anterior, para US$ 12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Vise Technologies referente a T3 2026, protocolado em 29 de out. de 2026.