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REDW Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 274 mi
Giro
1,9%
Retorno est. (1 ano)
13,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,28%
Retorno est. (1 ano)
+13,13%
Retorno est. (3 anos)
+59,1%
Retorno est. (5 anos)
+52,88%
Retorno est. (10 anos)
+157,22%
AUM
US$ 274 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,41 mi
(-1,9%)
Fluxo de capital
-US$ 3,86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,15%
Posição
105
Nova
1
Aumentada
33
Reduzida
53
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
4,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+US$ 1,98 mi |
| 2 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
|
+US$ 1,76 mi |
| 3 |
American Century Short Duration Strategic Income ETF
SDSI
|
+US$ 1,52 mi |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 1,33 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 866 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 2,75 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,33 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 954 mil |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 709 mil |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 692 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,87% |
| 2 | Tecnologia | 2,71% |
| 3 | Bens industriais | 0,98% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,88% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Global REIT ETF
REET
US$ 4,91 bi
| US$ 211 mil | 0,08% |
+8.178
| Nova | +US$ 226 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
102
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,2 bi
| US$ 209 mil | 0,08% |
1.344
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
103
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$ 1,52 bi
| US$ 207 mil | 0,08% |
2.920
+17
| +0,6% | +US$ 1,26 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
104
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 162 bi
| US$ 206 mil | 0,08% |
2.422
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
105
Cisco
CSCO
US$ 387 bi
| – | – |
-1.729
| Encerrada | -US$ 203 mil | – |
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de REDW Wealth no T3 2026
No T3 2026, REDW Wealth detinha 105 posições no valor de US$ 274 mi, uma queda de 1,9% em relação a US$ 279 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 1,9%. REDW Wealth abriu 1 nova posição e encerrou 1, mantendo praticamente intacta a carteira de 105 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de REDW Wealth no T3 2026 foi iShares Global REIT ETF: 8.178 ações no valor de US$ 211 mil.
- REDW Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,98 mi.
- A maior redução de REDW Wealth em T3 2026 foi em Vanguard Short-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,75 mi.
- REDW Wealth encerrou totalmente sua posição em Cisco no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 203 mil.
- As dez maiores posições de REDW Wealth representam 52% de sua carteira de US$ 274 mi no T3 2026.
- REDW Wealth abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de REDW Wealth caiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 274 mi.
Com base no formulário declaração 13F de REDW Wealth referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.