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LCM
Lomas Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,04 bi
Giro
36,67%
Retorno est. (1 ano)
24,59%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,03%
Retorno est. (1 ano)
+24,59%
Retorno est. (3 anos)
+66,28%
Retorno est. (5 anos)
+165,88%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,04 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 430 mi
(+70%)
Fluxo de capital
+US$ 370 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
35,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,9%
Posição
30
Nova
7
Aumentada
15
Reduzida
4
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 58,9 mi |
| 2 |
AES
AES
|
+US$ 44,3 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 42,3 mi |
| 4 |
American Financial Group
AFG
|
+US$ 37,8 mi |
| 5 |
Barrick Mining
B
|
+US$ 29 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 60 mi |
| 2 |
Franco-Nevada
FNV
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
BFT.U
Foley Trasimene Acquisition Corp. II Units, each consisting of one share of Class A common stock, an
BFT.U
|
+US$ 8,54 mi |
| 4 |
TREB.U
Trebia Acquisition Corp. Units, each consisting of one Class A Ordinary Share, and one-third of one
TREB.U
|
+US$ 1,49 mi |
| 5 |
WPF.U
Foley Trasimene Acquisition Corp.
WPF.U
|
+US$ 421 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 26,23% |
| 2 | Financeiro | 25,43% |
| 3 | Serviços de comunicação | 19,52% |
| 4 | Industriais | 7,67% |
| 5 | Bens de consumo básico | 5,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 105 mi | 10,06% |
644.020
+368.940
| +134% | +US$ 58,9 mi |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
2
American Financial Group
AFG
US$ 12,4 bi
| US$ 95,7 mi | 9,18% |
1.092.330
+460.509
| +73% | +US$ 37,8 mi |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 85,3 mi | 8,19% |
312.347
+154.307
| +98% | +US$ 42,3 mi |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
4
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 74,6 mi | 7,16% |
484.544
+194.480
| +67% | +US$ 27,3 mi |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
5
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
US$ 1,58 bi
| US$ 61,3 mi | 5,88% |
3.303.345
+1.433.385
| +77% | +US$ 24,9 mi |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
6
Anterix
ATEX
US$ 1,58 bi
| US$ 59,9 mi | 5,75% |
1.594.396
+370.849
| +30% | +US$ 12,2 mi |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
7
T-Mobile US
TMUS
US$ 171 bi
| US$ 58,2 mi | 5,58% |
431.524
+145.609
| +51% | +US$ 18 mi |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
8
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 57,3 mi | 5,5% |
246.165
+58.156
| +31% | +US$ 16,1 mi |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
9
ZoomInfo Technologies
GTM
US$ 1,11 bi
| US$ 57,1 mi | 5,48% |
1.183.886
+276.430
| +30% | +US$ 11,9 mi |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
10
Vertiv
VRT
US$ 79,5 bi
| US$ 53,5 mi | 5,13% |
2.863.425
+864.224
| +43% | +US$ 15,9 mi |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
Y
11
Deslistada
Alleghany Corp
Y
| US$ 53,3 mi | 5,11% |
88.231
+21.010
| +31% | +US$ 12,3 mi |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
12
AES
AES
US$ 10,7 bi
| US$ 50 mi | 4,8% |
+2.129.707
| Nova | +US$ 44,3 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
13
Barrick Mining
B
US$ 67,2 bi
| US$ 49 mi | 4,7% |
1.688.894
+1.144.589
| +210% | +US$ 29 mi |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
14
JD.com
JD
US$ 36,5 bi
| US$ 44,1 mi | 4,23% |
501.555
+198.303
| +65% | +US$ 16,6 mi |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
15
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 41,5 mi | 3,99% |
177.392
+59.661
| +51% | +US$ 12,4 mi |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
16
e.l.f. Beauty
ELF
US$ 6,7 bi
| US$ 39,3 mi | 3,77% |
1.560.736
+1.119.672
| +254% | +US$ 24,1 mi |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
17
Deslistada
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
| US$ 26,5 mi | 2,54% |
+658.606
| Nova | +US$ 24,1 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
18
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$ 43,1 bi
| US$ 18,7 mi | 1,79% |
+246.449
| Nova | +US$ 16,5 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
19
Deslistada
WW International
WW
| US$ 2,36 mi | 0,23% |
+96.692
| Nova | +US$ 2,51 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
20
CarMax
KMX
US$ 7,57 bi
| US$ 2,3 mi | 0,22% |
+24.291
| Nova | +US$ 2,28 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
21
Dollar Tree
DLTR
US$ 23,3 bi
| US$ 2,24 mi | 0,21% |
+20.737
| Nova | +US$ 2,08 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
BFT.U
22
Deslistada
Foley Trasimene Acquisition Corp. II Units, each consisting of one share of Class A common stock, an
BFT.U
| US$ 1,48 mi | 0,14% |
86.821
-717.531
| -89% | -US$ 8,54 mi |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
23
Boyd Gaming
BYD
US$ 5,09 bi
| US$ 1,26 mi | 0,12% |
+29.482
| Nova | +US$ 1,08 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
WPF.U
24
Deslistada
Foley Trasimene Acquisition Corp.
WPF.U
| US$ 1,18 mi | 0,11% |
99.360
-38.191
| -28% | -US$ 421 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
25
Newmont
NEM
US$ 125 bi
| US$ 1,09 mi | 0,11% |
18.265
-5.998
| -25% | -US$ 370 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
DBC
Revisão da carteira de Lomas Capital Management no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Lomas Capital Management detinha 30 posições avaliadas em US$ 1,04 bi, alta de 70% em relação a US$ 612 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
Lomas Capital Management alocou US$ 370 mi em novo capital líquido no T4 2020, abrindo 7 novas posições e aumentando 15 posições existentes. Sua maior nova posição foi em AES: 2.129.707 ações no valor de US$ 50 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 26% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Foley Trasimene Acquisition Corp. II Units, each consisting of one share of Class A common stock, an, com um corte estimado de US$ 8,54 mi.
- A maior compra de Lomas Capital Management no T4 2020 foi AES: 2.129.707 ações no valor de US$ 50 mi.
- Lomas Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 58,9 mi.
- A maior redução de Lomas Capital Management em T4 2020 foi em Foley Trasimene Acquisition Corp. II Units, each consisting of one share of Class A common stock, an, com um corte estimado de US$ 8,54 mi.
- Lomas Capital Management encerrou totalmente sua posição em SPDR Gold Trust no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 60 mi.
- As dez maiores posições de Lomas Capital Management representam 68% de sua carteira de US$ 1,04 bi no T4 2020.
- Lomas Capital Management abriu 7 novas posições e encerrou 4 em T4 2020.
- O valor da carteira de Lomas Capital Management subiu 70% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,04 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Lomas Capital Management referente a T4 2020, protocolado em 16 de fev. de 2021.