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IAG Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,01 bi
Giro
6,29%
Retorno est. (1 ano)
17,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,91%
Retorno est. (1 ano)
+17,58%
Retorno est. (3 anos)
+47,33%
Retorno est. (5 anos)
+44,45%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,01 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 115 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 40,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,21%
Posição
525
Nova
16
Aumentada
85
Reduzida
101
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Short Duration High Yield ETF
PSH
|
+US$ 16 mi |
| 2 |
MFS Blended Research International Equity ETF
BRIE
|
+US$ 9,5 mi |
| 3 |
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
|
+US$ 7,24 mi |
| 4 |
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
|
+US$ 3,89 mi |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 3,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$ 1,69 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$ 1,55 mi |
| 3 |
VanEck Natural Resources ETF
HAP
|
+US$ 1,22 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 1,06 mi |
| 5 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+US$ 898 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,66% |
| 2 | Tecnologia | 0,53% |
| 3 | Financeiro | 0,42% |
| 4 | Saúde | 0,34% |
| 5 | Industriais | 0,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 73,7 mi | 7,29% |
838.486
-7.712
| -0,9% | -US$ 658 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 8,9 bi
| US$ 59,6 mi | 5,9% |
1.114.649
+5.106
| +0,5% | +US$ 273 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
3
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$ 2,06 bi
| US$ 52,1 mi | 5,16% |
673.117
+92.595
| +16% | +US$ 7,24 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
US$ 1,49 bi
| US$ 47,9 mi | 4,74% |
1.967.096
+62.028
| +3% | +US$ 1,51 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 45,6 mi | 4,51% |
321.376
-4.085
| -1% | -US$ 565 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,31 bi
| US$ 38,8 mi | 3,84% |
402.998
+3.814
| +1% | +US$ 360 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
7
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,92 bi
| US$ 32 mi | 3,17% |
701.237
+53.411
| +8% | +US$ 2,43 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$ 2,11 bi
| US$ 31,3 mi | 3,1% |
508.870
-13.341
| -3% | -US$ 783 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 27,8 mi | 2,75% |
37.139
-1.120
| -3% | -US$ 816 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
10
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$ 5,6 bi
| US$ 27,6 mi | 2,74% |
631.926
+91.203
| +17% | +US$ 3,89 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 26,8 mi | 2,65% |
310.621
+5.503
| +2% | +US$ 463 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
12
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,88 bi
| US$ 26,6 mi | 2,63% |
470.081
-30.618
| -6% | -US$ 1,69 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
13
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 26,4 mi | 2,61% |
296.039
+40.297
| +16% | +US$ 3,61 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
14
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$ 1,88 bi
| US$ 25 mi | 2,48% |
330.061
+7.143
| +2% | +US$ 525 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 22,6 mi | 2,24% |
449.070
+34.226
| +8% | +US$ 1,7 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
16
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$ 4,01 bi
| US$ 22,1 mi | 2,19% |
225.135
-4.820
| -2% | -US$ 435 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,6 bi
| US$ 21,3 mi | 2,11% |
429.859
+13.854
| +3% | +US$ 688 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
18
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$ 1,38 bi
| US$ 21,3 mi | 2,11% |
821.040
+26.180
| +3% | +US$ 777 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,6 bi
| US$ 20,3 mi | 2,01% |
400.095
-13.115
| -3% | -US$ 660 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
20
VanEck Natural Resources ETF
HAP
US$ 338 mi
| US$ 16,2 mi | 1,6% |
236.196
-16.899
| -7% | -US$ 1,22 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
21
PGIM Short Duration High Yield ETF
PSH
US$ 207 mi
| US$ 16,1 mi | 1,59% |
321.813
+319.532
| +14.008% | +US$ 16 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
22
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$ 4,39 bi
| US$ 15,7 mi | 1,55% |
511.925
-29.245
| -5% | -US$ 898 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 15,1 mi | 1,49% |
222.817
-6.854
| -3% | -US$ 441 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
24
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$ 6,14 bi
| US$ 15 mi | 1,49% |
347.443
+9.455
| +3% | +US$ 401 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 15 mi | 1,48% |
164.702
-12.018
| -7% | -US$ 1,06 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de IAG Wealth Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, IAG Wealth Partners detinha 525 posições avaliadas em US$ 1,01 bi, alta de 13% em relação a US$ 896 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
IAG Wealth Partners alocou US$ 40,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 16 novas posições e aumentando 85 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Medtronic: 389 ações no valor de US$ 30,4 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em WisdomTree US MidCap Dividend Fund, com um corte estimado de US$ 1,69 mi.
- A maior compra de IAG Wealth Partners no T2 2026 foi Medtronic: 389 ações no valor de US$ 30,4 mil.
- IAG Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em PGIM Short Duration High Yield ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 16 mi.
- A maior redução de IAG Wealth Partners em T2 2026 foi em WisdomTree US MidCap Dividend Fund, com um corte estimado de US$ 1,69 mi.
- IAG Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Lockheed Martin no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 29,6 mil.
- As dez maiores posições de IAG Wealth Partners representam 43% de sua carteira de US$ 1,01 bi no T2 2026.
- IAG Wealth Partners abriu 16 novas posições e encerrou 17 em T2 2026.
- O valor da carteira de IAG Wealth Partners subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,01 bi.
Com base no formulário declaração 13F de IAG Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.