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IAG Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1010 M
Rotación
6.29%
Rendimiento estimado a 1 año
17.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.58%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.33%
Rendimiento estimado a 5 años
+44.45%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1010 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 115 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 40.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.21%
Posición
525
Nuevas
16
Aumentadas
85
Reducidas
101
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Short Duration High Yield ETF
PSH
|
+USD 16 M |
| 2 |
MFS Blended Research International Equity ETF
BRIE
|
+USD 9.5 M |
| 3 |
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
|
+USD 7.24 M |
| 4 |
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
|
+USD 3.89 M |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 3.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+USD 1.69 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+USD 1.55 M |
| 3 |
VanEck Natural Resources ETF
HAP
|
+USD 1.22 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 1.06 M |
| 5 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+USD 898 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.66% |
| 2 | Tecnología | 0.53% |
| 3 | Finanzas | 0.42% |
| 4 | Atención médica | 0.34% |
| 5 | Industriales | 0.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 73.7 M | 7.29% |
838,486
-7,712
| -0.9% | -USD 658 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 8899 M
| USD 59.6 M | 5.9% |
1,114,649
+5,106
| +0.5% | +USD 273 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
3
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
USD 2061 M
| USD 52.1 M | 5.16% |
673,117
+92,595
| +16% | +USD 7.24 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
USD 1493 M
| USD 47.9 M | 4.74% |
1,967,096
+62,028
| +3% | +USD 1.51 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 45.6 M | 4.51% |
321,376
-4,085
| -1% | -USD 565 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6315 M
| USD 38.8 M | 3.84% |
402,998
+3,814
| +1% | +USD 360 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
7
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5917 M
| USD 32 M | 3.17% |
701,237
+53,411
| +8% | +USD 2.43 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
iShares Core Dividend ETF
DIVB
USD 2105 M
| USD 31.3 M | 3.1% |
508,870
-13,341
| -3% | -USD 783 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 27.8 M | 2.75% |
37,139
-1,120
| -3% | -USD 816 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
10
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
USD 5595 M
| USD 27.6 M | 2.74% |
631,926
+91,203
| +17% | +USD 3.89 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 26.8 M | 2.65% |
310,621
+5,503
| +2% | +USD 463 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
12
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3879 M
| USD 26.6 M | 2.63% |
470,081
-30,618
| -6% | -USD 1.69 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
13
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 26.4 M | 2.61% |
296,039
+40,297
| +16% | +USD 3.61 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
14
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
USD 1885 M
| USD 25 M | 2.48% |
330,061
+7,143
| +2% | +USD 525 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 22.6 M | 2.24% |
449,070
+34,226
| +8% | +USD 1.7 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
16
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4009 M
| USD 22.1 M | 2.19% |
225,135
-4,820
| -2% | -USD 435 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.6 mil M
| USD 21.3 M | 2.11% |
429,859
+13,854
| +3% | +USD 688 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
18
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
USD 1382 M
| USD 21.3 M | 2.11% |
821,040
+26,180
| +3% | +USD 777 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8596 M
| USD 20.3 M | 2.01% |
400,095
-13,115
| -3% | -USD 660 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
20
VanEck Natural Resources ETF
HAP
USD 338 M
| USD 16.2 M | 1.6% |
236,196
-16,899
| -7% | -USD 1.22 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
21
PGIM Short Duration High Yield ETF
PSH
USD 207 M
| USD 16.1 M | 1.59% |
321,813
+319,532
| +14,008% | +USD 16 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
22
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
USD 4386 M
| USD 15.7 M | 1.55% |
511,925
-29,245
| -5% | -USD 898 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
| USD 15.1 M | 1.49% |
222,817
-6,854
| -3% | -USD 441 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
24
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
USD 6143 M
| USD 15 M | 1.49% |
347,443
+9,455
| +3% | +USD 401 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 15 M | 1.48% |
164,702
-12,018
| -7% | -USD 1.06 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de IAG Wealth Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, IAG Wealth Partners mantenía 525 posiciones por un valor de USD 1010 M, un aumento de 13% frente a los USD 896 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
IAG Wealth Partners destinó USD 40.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 16 nuevas posiciones y aumentó 85 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Medtronic: 389 acciones con un valor de USD 30.4 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en WisdomTree US MidCap Dividend Fund, por un valor estimado de USD 1.69 M.
- La mayor compra de IAG Wealth Partners en T2 2026 fue Medtronic: 389 acciones por un valor de USD 30.4 k.
- IAG Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en PGIM Short Duration High Yield ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 16 M.
- La mayor reducción de IAG Wealth Partners durante T2 2026 fue en WisdomTree US MidCap Dividend Fund, con un recorte estimado de USD 1.69 M.
- IAG Wealth Partners cerró por completo su posición en Lockheed Martin en T2 2026, con una venta estimada de USD 29.6 k.
- Las diez principales posiciones de IAG Wealth Partners representan 43% de su cartera de USD 1010 M en T2 2026.
- IAG Wealth Partners abrió 16 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2026.
- El valor de la cartera de IAG Wealth Partners aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1010 M.
Según el Informe 13F de IAG Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.