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Cahill Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1042 M
Rotación
10.42%
Rendimiento estimado a 1 año
21.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.59%
Rendimiento estimado a 10 años
+177.66%
AUM
USD 1042 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 118 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 12.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.28%
Posición
307
Nuevas
21
Aumentadas
121
Reducidas
113
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 2.24 M |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 1.87 M |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 1.79 M |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 1.54 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 715 k |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 688 k |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 600 k |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 567 k |
| 5 |
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
|
+USD 504 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.65% |
| 2 | Tecnología | 3.81% |
| 3 | Finanzas | 2.73% |
| 4 | Industriales | 1.37% |
| 5 | Salud | 0.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 224 mil M
| USD 86.8 M | 8.33% |
1,007,937
+12,303
| +1% | +USD 1.04 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 61.8 M | 5.94% |
283,723
+10,716
| +4% | +USD 2.24 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 50.9 M | 4.89% |
1,147,238
+43,743
| +4% | +USD 1.87 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
4
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.8 mil M
| USD 49.5 M | 4.75% |
476,253
-3,017
| -0.6% | -USD 305 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 45.2 M | 4.34% |
634,911
+6,561
| +1% | +USD 457 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
6
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12 mil M
| USD 39.3 M | 3.77% |
1,067,151
+48,592
| +5% | +USD 1.79 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 35.8 M | 3.43% |
487,415
+9,653
| +2% | +USD 708 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.5 mil M
| USD 32.3 M | 3.1% |
234,566
-4,542
| -2% | -USD 600 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.1 mil M
| USD 25.7 M | 2.47% |
117,276
+2,100
| +2% | +USD 440 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
10
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 23.5 M | 2.26% |
103,626
-225
| -0.2% | -USD 50.3 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 23.5 M | 2.26% |
81,213
-1,373
| -2% | -USD 393 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
12
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6351 M
| USD 20.3 M | 1.95% |
587,439
-8,526
| -1% | -USD 283 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
13
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.2 mil M
| USD 19.3 M | 1.85% |
619,666
+4,197
| +0.7% | +USD 127 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 18.5 M | 1.78% |
78,228
-3,115
| -4% | -USD 715 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 18.3 M | 1.76% |
227,260
+716
| +0.3% | +USD 55.5 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
16
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.4 mil M
| USD 18 M | 1.73% |
341,560
+33,902
| +11% | +USD 1.54 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 17.2 M | 1.65% |
34,439
-316
| -0.9% | -USD 152 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
18
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.5 mil M
| USD 15.7 M | 1.51% |
297,892
+7,019
| +2% | +USD 369 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
19
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.5 mil M
| USD 15.2 M | 1.46% |
157,737
+6,475
| +4% | +USD 597 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 12 M | 1.16% |
379,548
+22,218
| +6% | +USD 705 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
21
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.7 mil M
| USD 11.5 M | 1.1% |
113,585
+4,389
| +4% | +USD 441 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
22
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.6 mil M
| USD 11.1 M | 1.06% |
88,790
+925
| +1% | +USD 110 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.3 mil M
| USD 10 M | 0.96% |
294,569
+4,307
| +1% | +USD 143 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
24
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 10 M | 0.96% |
127,811
+306
| +0.2% | +USD 23.9 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
25
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.6 mil M
| USD 7.79 M | 0.75% |
264,708
-4,775
| -2% | -USD 136 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cahill Financial Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cahill Financial Advisors mantenía 307 posiciones por un valor de USD 1042 M, un aumento de 13% frente a los USD 924 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Cahill Financial Advisors muestra 21 nuevos, Aumentaron 121, 113 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Russell 1000 Growth ETF: 6,233 acciones con un valor de USD 774 k. La mayor venta fue Vanguard Dividend Appreciation ETF, por un valor estimado de USD 715 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 88% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Cahill Financial Advisors en T2 2026 fue iShares Russell 1000 Growth ETF: 6,233 acciones por un valor de USD 774 k.
- Cahill Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.24 M.
- La mayor reducción de Cahill Financial Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Dividend Appreciation ETF, con un recorte estimado de USD 715 k.
- Cahill Financial Advisors cerró por completo su posición en iShares Russell Mid-Cap Growth ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 379 k.
- Las diez principales posiciones de Cahill Financial Advisors representan 43% de su cartera de USD 1042 M en T2 2026.
- Cahill Financial Advisors abrió 21 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cahill Financial Advisors aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1042 M.
Según el Informe 13F de Cahill Financial Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.