IAG Wealth Partners
icono de DON

de IAG Wealth Partners WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Historial de posiciones en acciones

Cartera de IAG Wealth Partners Detalles de la acción DON Actividad de fondos de DON
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 26.6 M Vender
470,081
-30,618
-6% -USD 1.69 M 2.63% 12
2026
Q1 		USD 26.3 M Comprar
500,699
+7,504
+2% +USD 405 k 2.94% 9
2025
Q4 		USD 25.4 M Comprar
493,195
+7,865
+2% +USD 405 k 2.95% 10
2025
Q3 		USD 25.4 M Comprar
485,330
+14,670
+3% +USD 760 k 3.05% 9
2025
Q2 		USD 23.6 M Vender
470,660
-14,306
-3% -USD 691 k 3.12% 10
2025
Q1 		USD 24 M Comprar
484,966
+5,810
+1% +USD 296 k 3.73% 7
2024
Q4 		USD 24.4 M Vender
479,156
-10,632
-2% -USD 558 k 4.31% 6
2024
Q3 		USD 25 M Comprar
489,788
+1,029
+0.2% +USD 50.3 k 4.63% 6
2024
Q2 		USD 22.9 M Vender
488,759
-4,334
-0.9% -USD 205 k 4.59% 7
2024
Q1 		USD 24 M Comprar
493,093
+4,784
+1% +USD 219 k 5.16% 6
2023
Q4 		USD 22.3 M Vender
488,309
-1,306
-0.3% -USD 54.8 k 5.09% 6
2023
Q3 		USD 20.1 M Comprar
489,615
+5,173
+1% +USD 221 k 5.59% 8
2023
Q2 		USD 20.4 M Comprar
484,442
+6,333
+1% +USD 257 k 5.38% 8
2023
Q1 		USD 19.6 M Comprar
478,109
+11,553
+2% +USD 491 k 5.44% 7
2022
Q4 		USD 19.2 M Comprar
466,556
+31,709
+7% +USD 1.31 M 5.65% 7
2022
Q3 		USD 16.4 M Comprar
434,847
+30,541
+8% +USD 1.26 M 5.44% 6
2022
Q2 		USD 15.8 M Comprar
404,306
+33,276
+9% +USD 1.4 M 5.16% 6
2022
Q1 		USD 16.5 M Comprar
371,030
+11,428
+3% +USD 500 k 5.19% 7
2021
Q4 		USD 16 M Comprar
359,602
+17,227
+5% +USD 752 k 5.11% 7
2021
Q3 		USD 14.2 M Comprar
342,375
+6,932
+2% +USD 291 k 5.05% 7
2021
Q2 		USD 14.1 M Vender
335,443
-6,376
-2% -USD 270 k 5.05% 7
2021
Q1 		USD 13.8 M Vender
341,819
-1,065
-0.3% -USD 40.5 k 5.27% 7
2020
Q4 		USD 11.9 M Comprar
342,884
+11,636
+4% +USD 378 k 4.87% 8
2020
Q3 		USD 9.6 M Comprar
331,248
+27,722
+9% +USD 817 k 4.42% 9
2020
Q2 		USD 8.6 M Comprar
303,526
+68,429
+29% +USD 1.85 M 4.17% 9
2020
Q1 		USD 5.68 M Vender
235,097
-35,111
-13% -USD 1.18 M 3.79% 10
2019
Q4 		USD 10.3 M Comprar
+270,208
Nuevas +USD 10 M 6.71% 5

Otros fondos que tienen DON en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Linscomb Wealth
Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de USD 2308 M 28.23% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de IAG Wealth Partners en DON: resumen de T2 2026

IAG Wealth Partners redujo su participación en WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) en 6.1% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.69 M, y conservó 470,081 acciones valuadas en USD 26.6 M. La posición representa 2.63% de la cartera y ocupa el puesto #12.

IAG Wealth Partners reportó por primera vez una posición en DON en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 474 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DON.

  • Al cierre de T2 2026, IAG Wealth Partners tenía 470,081 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund con un valor de USD 26.6 M.
  • IAG Wealth Partners vendió 30,618 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 1.69 M.
  • WisdomTree US MidCap Dividend Fund representó 2.63% de la cartera de IAG Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 12.
  • IAG Wealth Partners reportó por primera vez una posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 474 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US MidCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de IAG Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.