Estamos no ar no !
Saiba mais
Clearstead Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 10,8 bi
Giro
17,51%
Retorno est. (1 ano)
17,88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,18%
Retorno est. (1 ano)
+17,88%
Retorno est. (3 anos)
+79,54%
Retorno est. (5 anos)
+82,82%
Retorno est. (10 anos)
+264,8%
AUM
US$ 10,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 198 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 184 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,69%
Posição
3.935
Nova
268
Aumentada
1.353
Reduzida
1.363
Encerrada
421
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 95,3 mi |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$ 36,6 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 27 mi |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 22,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$ 34,4 mi |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$ 29,9 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 22,8 mi |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 22,8 mi |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$ 22,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,02% |
| 2 | Tecnologia | 12,85% |
| 3 | Bens industriais | 7,3% |
| 4 | Financeiro | 5,21% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Mercado Libre
MELI
US$ 75,2 bi
| US$ 15,6 mi | 0,14% |
9.046
+411
| +5% | +US$ 762 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
127
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 15 mi | 0,14% |
298.529
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
128
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 9,03 bi
| US$ 14,7 mi | 0,14% |
169.314
+31.111
| +23% | +US$ 2,81 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
129
Altria Group
MO
US$ 131 bi
| US$ 14,6 mi | 0,14% |
217.315
+1.877
| +0,9% | +US$ 130 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
130
Uber
UBER
US$ 142 bi
| US$ 14,6 mi | 0,14% |
212.909
+1.935
| +0,9% | +US$ 142 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
131
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 42,9 bi
| US$ 14,2 mi | 0,13% |
68.633
-638
| -0,9% | -US$ 148 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
132
Zoom
ZM
US$ 28,6 bi
| US$ 14,2 mi | 0,13% |
156.743
-2.739
| -2% | -US$ 261 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
133
GE Aerospace
GE
US$ 343 bi
| US$ 13,8 mi | 0,13% |
44.333
+3.838
| +9% | +US$ 1,33 mi |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
134
American Express
AXP
US$ 215 bi
| US$ 13,7 mi | 0,13% |
44.927
+918
| +2% | +US$ 307 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
135
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95 bi
| US$ 13,5 mi | 0,13% |
81.258
+3.279
| +4% | +US$ 546 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
136
Goldman Sachs
GS
US$ 261 bi
| US$ 13,5 mi | 0,12% |
14.944
+4
| +0% | +US$ 4,09 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
137
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 53,4 bi
| US$ 13,4 mi | 0,12% |
282.448
+4.117
| +1% | +US$ 203 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
138
Akamai
AKAM
US$ 12,2 bi
| US$ 13,2 mi | 0,12% |
124.313
-732
| -0,6% | -US$ 83,6 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
139
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15 bi
| US$ 13,2 mi | 0,12% |
82.212
+572
| +0,7% | +US$ 95,9 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
140
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 145 bi
| US$ 13,1 mi | 0,12% |
161.486
+22.783
| +16% | +US$ 1,83 mi |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
141
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,4 bi
| US$ 13 mi | 0,12% |
128.815
+3.599
| +3% | +US$ 378 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
142
CrowdStrike
CRWD
US$ 227 bi
| US$ 12,9 mi | 0,12% |
48.746
-430
| -0,9% | -US$ 91,3 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
|
143
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
US$ 3,29 bi
| US$ 12,8 mi | 0,12% |
367.053
-982.015
| -73% | -US$ 34,4 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
144
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,2 bi
| US$ 12,6 mi | 0,12% |
163.168
+4.425
| +3% | +US$ 360 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
145
GE Vernova
GEV
US$ 210 bi
| US$ 12,6 mi | 0,12% |
13.215
+165
| +1% | +US$ 164 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
146
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 12,5 mi | 0,12% |
132.324
-104.487
| -44% | -US$ 10,2 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
147
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 112 bi
| US$ 12,5 mi | 0,12% |
63.644
+1.091
| +2% | +US$ 201 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
148
Lincoln Electric
LECO
US$ 15,3 bi
| US$ 12,2 mi | 0,11% |
45.959
+3.703
| +9% | +US$ 987 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
149
Intel
INTC
US$ 307 bi
| US$ 12 mi | 0,11% |
99.792
-3.631
| -4% | -US$ 370 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
150
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,9 bi
| US$ 11,9 mi | 0,11% |
350.599
+3.156
| +0,9% | +US$ 112 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Clearstead Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Clearstead Advisors detinha 3.935 posições avaliadas em US$ 10,8 bi, alta de 1,9% em relação a US$ 10,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Clearstead Advisors mostra 268 novas, 1.353 aumentaram, 1.363 reduções e 421 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi. A maior venda foi de Capital Group Global Equity ETF, estimada em US$ 34,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Clearstead Advisors no T3 2026 foi Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi.
- Clearstead Advisors foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 95,3 mi.
- A maior redução de Clearstead Advisors em T3 2026 foi em Capital Group Global Equity ETF, com um corte estimado de US$ 34,4 mi.
- Clearstead Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,5 mi.
- As dez maiores posições de Clearstead Advisors representam 30% de sua carteira de US$ 10,8 bi no T3 2026.
- Clearstead Advisors abriu 268 novas posições e encerrou 421 em T3 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Advisors subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Advisors referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.