Clearstead Advisors
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de Clearstead Advisors Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Histórico de posições em ações

Carteira de Clearstead Advisors Detalhes da ação SCHM Atividade dos fundos em SCHM
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 12,8 mi Vender
347.443
-2.086
-0,6% -US$ 71,8 mil 0,12% 148
2026
Q1 		US$ 10,8 mi Comprar
349.529
+2.998
+0,9% +US$ 95,5 mil 0,1% 161
2025
Q4 		US$ 10,4 mi Vender
346.531
-7.152
-2% -US$ 213 mil 0,13% 137
2025
Q3 		US$ 10,5 mi Vender
353.683
-2.038
-0,6% -US$ 59,3 mil 0,14% 137
2025
Q2 		US$ 10 mi Vender
355.721
-27.969
-7% -US$ 738 mil 0,14% 132
2025
Q1 		US$ 10,1 mi Comprar
383.690
+18.123
+5% +US$ 505 mil 0,16% 128
2024
Q4 		US$ 10,1 mi Vender
365.567
-24.880
-6% -US$ 709 mil 0,15% 130
2024
Q3 		US$ 10,8 mi Comprar
390.447
+12.567
+3% +US$ 334 mil 0,17% 124
2024
Q2 		US$ 9,8 mi Comprar
377.880
+126.792
+50% +US$ 3,32 mi 0,17% 126
2024
Q1 		US$ 6,68 mi Comprar
251.088
+20.232
+9% +US$ 516 mil 0,33% 61
2023
Q4 		US$ 5,8 mi Comprar
230.856
+21.090
+10% +US$ 483 mil 0,31% 67
2023
Q3 		US$ 4,73 mi Comprar
209.766
+4.707
+2% +US$ 112 mil 0,29% 72
2023
Q2 		US$ 4,86 mi Comprar
205.059
+11.265
+6% +US$ 254 mil 0,29% 70
2023
Q1 		US$ 4,38 mi Comprar
193.794
+285
+0,1% +US$ 6,56 mil 0,32% 69
2022
Q4 		US$ 4,23 mi Comprar
193.509
+4.803
+3% +US$ 105 mil 0,33% 67
2022
Q3 		US$ 3,81 mi Comprar
188.706
+17.451
+10% +US$ 389 mil 0,35% 60
2022
Q2 		US$ 3,58 mi Comprar
171.255
+6.477
+4% +US$ 149 mil 0,28% 78
2022
Q1 		US$ 4,17 mi Comprar
164.778
+408
+0,2% +US$ 10,2 mil 0,28% 73
2021
Q4 		US$ 4,41 mi Comprar
164.370
+12.558
+8% +US$ 335 mil 0,3% 67
2021
Q3 		US$ 3,88 mi Comprar
151.812
+61.191
+68% +US$ 1,6 mi 0,29% 70
2021
Q2 		US$ 2,36 mi Comprar
90.621
+135
+0,1% +US$ 3,49 mil 0,18% 102
2021
Q1 		US$ 2,24 mi Comprar
90.486
+9.945
+12% +US$ 241 mil 0,19% 99
2020
Q4 		US$ 1,83 mi Comprar
80.541
+7.410
+10% +US$ 155 mil 0,17% 105
2020
Q3 		US$ 1,35 mi Vender
73.131
-1.767
-2% -US$ 32,7 mil 0,14% 114
2020
Q2 		US$ 1,31 mi Vender
74.898
-11.448
-13% -US$ 187 mil 0,15% 109
2020
Q1 		US$ 1,21 mi Comprar
86.346
+58.413
+209% +US$ 1,07 mi 0,18% 99
2019
Q4 		US$ 560 mil Comprar
27.933
+42
+0,2% +US$ 813 0,07% 167
2019
Q3 		US$ 526 mil Vender
27.891
-360
-1% -US$ 6,8 mil 0,07% 162
2019
Q2 		US$ 538 mil Vender
28.251
-1.365
-5% -US$ 25,5 mil 0,07% 164
2019
Q1 		US$ 547 mil Comprar
+29.616
Nova +US$ 529 mil 0,08% 158

Outros fundos que detêm SCHM

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de US$ 13,5 bi 24,62% Retorno est. (1 ano)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de US$ 4,08 bi 20,62% Retorno est. (1 ano)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de US$ 1,9 bi 9,33% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Clearstead Advisors em SCHM no T2 2026

Clearstead Advisors reduziu sua participação em Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) em 0,6% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 71,8 mil e ficando com 347.443 ações avaliadas em US$ 12,8 mi. A posição representa 0,12% do portfólio e ocupa a posição nº 148.

Clearstead Advisors informou pela primeira vez uma posição em SCHM no T1 2019 e a manteve por 30 trimestres desde então. 1.075 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHM no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Clearstead Advisors detinha 347.443 ações de Schwab US Mid-Cap ETF, no valor de US$ 12,8 mi.
  • Clearstead Advisors vendeu 2.086 ações de Schwab US Mid-Cap ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 71,8 mil.
  • Schwab US Mid-Cap ETF representou 0,12% da carteira de Clearstead Advisors em T2 2026, sua posição nº 148.
  • Clearstead Advisors informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Mid-Cap ETF no T1 2019 e a manteve por 30 trimestres desde então.
  • 1.075 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Mid-Cap ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Advisors referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.