Clearstead Advisors
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de Clearstead Advisors Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Clearstead Advisors Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 12.8 M Vender
347,443
-2,086
-0.6% -USD 71.8 k 0.12% 148
2026
Q1 		USD 10.8 M Comprar
349,529
+2,998
+0.9% +USD 95.5 k 0.1% 161
2025
Q4 		USD 10.4 M Vender
346,531
-7,152
-2% -USD 213 k 0.13% 137
2025
Q3 		USD 10.5 M Vender
353,683
-2,038
-0.6% -USD 59.3 k 0.14% 137
2025
Q2 		USD 10 M Vender
355,721
-27,969
-7% -USD 738 k 0.14% 132
2025
Q1 		USD 10.1 M Comprar
383,690
+18,123
+5% +USD 505 k 0.16% 128
2024
Q4 		USD 10.1 M Vender
365,567
-24,880
-6% -USD 709 k 0.15% 130
2024
Q3 		USD 10.8 M Comprar
390,447
+12,567
+3% +USD 334 k 0.17% 124
2024
Q2 		USD 9.8 M Comprar
377,880
+126,792
+50% +USD 3.32 M 0.17% 126
2024
Q1 		USD 6.68 M Comprar
251,088
+20,232
+9% +USD 516 k 0.33% 61
2023
Q4 		USD 5.8 M Comprar
230,856
+21,090
+10% +USD 483 k 0.31% 67
2023
Q3 		USD 4.73 M Comprar
209,766
+4,707
+2% +USD 112 k 0.29% 72
2023
Q2 		USD 4.86 M Comprar
205,059
+11,265
+6% +USD 254 k 0.29% 70
2023
Q1 		USD 4.38 M Comprar
193,794
+285
+0.1% +USD 6.56 k 0.32% 69
2022
Q4 		USD 4.23 M Comprar
193,509
+4,803
+3% +USD 105 k 0.33% 67
2022
Q3 		USD 3.81 M Comprar
188,706
+17,451
+10% +USD 389 k 0.35% 60
2022
Q2 		USD 3.58 M Comprar
171,255
+6,477
+4% +USD 149 k 0.28% 78
2022
Q1 		USD 4.17 M Comprar
164,778
+408
+0.2% +USD 10.2 k 0.28% 73
2021
Q4 		USD 4.41 M Comprar
164,370
+12,558
+8% +USD 335 k 0.3% 67
2021
Q3 		USD 3.88 M Comprar
151,812
+61,191
+68% +USD 1.6 M 0.29% 70
2021
Q2 		USD 2.36 M Comprar
90,621
+135
+0.1% +USD 3.49 k 0.18% 102
2021
Q1 		USD 2.24 M Comprar
90,486
+9,945
+12% +USD 241 k 0.19% 99
2020
Q4 		USD 1.83 M Comprar
80,541
+7,410
+10% +USD 155 k 0.17% 105
2020
Q3 		USD 1.35 M Vender
73,131
-1,767
-2% -USD 32.7 k 0.14% 114
2020
Q2 		USD 1.31 M Vender
74,898
-11,448
-13% -USD 187 k 0.15% 109
2020
Q1 		USD 1.21 M Comprar
86,346
+58,413
+209% +USD 1.07 M 0.18% 99
2019
Q4 		USD 560 k Comprar
27,933
+42
+0.2% +USD 813 0.07% 167
2019
Q3 		USD 526 k Vender
27,891
-360
-1% -USD 6.8 k 0.07% 162
2019
Q2 		USD 538 k Vender
28,251
-1,365
-5% -USD 25.5 k 0.07% 164
2019
Q1 		USD 547 k Comprar
+29,616
Nuevas +USD 529 k 0.08% 158

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1898 M 9.33% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Clearstead Advisors en SCHM: resumen de T2 2026

Clearstead Advisors redujo su participación en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en 0.6% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 71.8 k, y conservó 347,443 acciones valuadas en USD 12.8 M. La posición representa 0.12% de la cartera y ocupa el puesto #148.

Clearstead Advisors reportó por primera vez una posición en SCHM en T1 2019 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,075 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

  • Al cierre de T2 2026, Clearstead Advisors tenía 347,443 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF con un valor de USD 12.8 M.
  • Clearstead Advisors vendió 2,086 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 71.8 k.
  • Schwab US Mid-Cap ETF representó 0.12% de la cartera de Clearstead Advisors en T2 2026 y fue su posición número 148.
  • Clearstead Advisors reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T1 2019 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,075 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.