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WA
WP Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.13억
회전율
17.19%
1년 추정 수익률
26.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.71%
1년 예상 수익률
+26.32%
3년 예상 수익률
+95.48%
5년 예상 수익률
+124.49%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.13억
AUM 성장
+US$2679만
(+6.9%)
자금 흐름
-US$1280만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.57%
보유액
128
신규
13
증가
41
축소
62
청산됨
9
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amphenol
APH
|
+US$203만 |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$188만 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$176만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$150만 |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+US$93.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$469만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$198만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$175만 |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+US$149만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$102만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 25.08% |
| 2 | 정보기술 | 23.57% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 17.35% |
| 4 | 금융 | 12.34% |
| 5 | 건강관리 | 7.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4276만 | 10.35% |
147,791
-6,907
| -4% | -US$198만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$3603만 | 8.72% |
118,864
-1,526
| -1% | -US$43.7만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$3583만 | 8.67% |
101,395
-4,889
| -5% | -US$175만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2446만 | 5.92% |
43,418
+2,459
| +6% | +US$150만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$2379만 | 5.76% |
47,545
-772
| -2% | -US$37.1만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2098만 | 5.08% |
104,859
-1,819
| -2% | -US$37.4만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1516만 | 3.67% |
63,588
-1,471
| -2% | -US$36.9만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
8
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$1390만 | 3.36% |
378,218
-2,885
| -0.8% | -US$10.9만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
9
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$1149만 | 2.78% |
477,354
-31,767
| -6% | -US$83.1만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
10
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$941만 | 2.28% |
131,730
-610
| -0.5% | -US$5.37만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
11
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$908만 | 2.2% |
21,846
-1,499
| -6% | -US$55.6만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$908만 | 2.2% |
24,824
-2,986
| -11% | -US$102만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
13
Visa
V
US$7558억
| US$871만 | 2.11% |
25,379
-89
| -0.3% | -US$2.86만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$815만 | 1.97% |
32,382
-1,931
| -6% | -US$41.5만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
15
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$62억
| US$749만 | 1.81% |
80,551
-9,315
| -10% | -US$81.5만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$712만 | 1.72% |
19,088
+1,010
| +6% | +US$40.9만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
17
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$674만 | 1.63% |
25,879
-6,043
| -19% | -US$149만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$609만 | 1.47% |
10,479
-11,443
| -52% | -US$469만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
19
American Express
AXP
US$2118억
| US$557만 | 1.35% |
16,474
+68
| +0.4% | +US$2.18만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$542만 | 1.31% |
67,229
-151
| -0.2% | -US$1.17만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$540만 | 1.31% |
16,485
-349
| -2% | -US$10.8만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$418만 | 1.01% |
58,663
+2,080
| +4% | +US$14.5만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
23
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$16.9억
| US$374만 | 0.91% |
32,870
-4,149
| -11% | -US$46.3만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
24
PayPal
PYPL
US$485억
| US$347만 | 0.84% |
80,381
-9,878
| -11% | -US$44.9만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$312만 | 0.76% |
4,545
+319
| +8% | +US$21.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
JIC
SIM
SCP
BWM
VR
HCM
MWPCG
KWM
WP Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, WP Advisors는 US$4.13억 상당의 128개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.87억에서 6.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
WP Advisors은(는) 2026년 2분기에 순 US$1280만을 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 62개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Micron Technology으로, 추정 US$102만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, WP Advisors는 Amphenol에 US$248만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- WP Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Amphenol으로, US$248만 상당의 28,138주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Salesforce 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WP Advisors로, 추정 증가액은 US$188만 규모예요.
- WP Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Advanced Micro Devices이며, 추정 감소액은 US$469만예요.
- WP Advisors는 2026년 2분기에 Micron Technology 보유분을 전량 매도해 추정 US$102만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WP Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.13억 중 57%를 차지해요.
- WP Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- WP Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.9% 상승해 US$4.13억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 WP Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.