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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
콜옵션
PACCAR
PCAR
US$563억
| US$583만 | ﹤0.01% |
58,400
+33,600
| +135% | +US$331만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
1277
Western Digital
WDC
US$1286억
| US$583만 | ﹤0.01% |
+49,930
| 신규 | +US$408만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1278
Hilton Worldwide
HLT
US$787억
| US$582만 | ﹤0.01% |
22,202
-2,435
| -10% | -US$65.8만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1279
풋옵션
Paychex
PAYX
US$420억
| US$582만 | ﹤0.01% |
45,300
-1,200
| -3% | -US$16.6만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
1280
콜옵션
Synchrony
SYF
US$240억
| US$582만 | ﹤0.01% |
79,400
+7,200
| +10% | +US$52.2만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
1281
Alcoa
AA
US$100억
| US$582만 | ﹤0.01% |
+171,957
| 신규 | +US$535만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1282
콜옵션
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$122억
| US$576만 | ﹤0.01% |
+64,200
| 신규 | +US$578만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1283
콜옵션
American International
AIG
US$425억
| US$576만 | ﹤0.01% |
+73,900
| 신규 | +US$591만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1284
콜옵션
InterDigital
IDCC
US$84.5억
| US$575만 | ﹤0.01% |
16,500
+10,500
| +175% | +US$285만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1285
풋옵션
Cardinal Health
CAH
US$578억
| US$575만 | ﹤0.01% |
+37,200
| 신규 | +US$575만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1286
풋옵션
Five Below
FIVE
US$123억
| US$575만 | ﹤0.01% |
37,000
-7,000
| -16% | -US$99만 |
2020 Q1
22개 분기
|
|
1287
콜옵션
Ameriprise Financial
AMP
US$435억
| US$575만 | ﹤0.01% |
11,500
+3,000
| +35% | +US$154만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1288
콜옵션
Lamb Weston
LW
US$74.2억
| US$575만 | ﹤0.01% |
103,200
-81,500
| -44% | -US$445만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
1289
풋옵션
Bunge Global
BG
US$198억
| US$573만 | ﹤0.01% |
69,500
+11,900
| +21% | +US$95.4만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
1290
콜옵션
Blue Owl Capital
OWL
US$64억
| US$573만 | ﹤0.01% |
326,100
+176,000
| +117% | +US$335만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
1291
풋옵션
LPL Financial
LPLA
US$249억
| US$572만 | ﹤0.01% |
16,800
+3,200
| +24% | +US$116만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
1292
콜옵션
Omnicom Group
OMC
US$227억
| US$572만 | ﹤0.01% |
72,300
+58,600
| +428% | +US$443만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
1293
Barrick Mining
B
US$628억
| US$571만 | ﹤0.01% |
172,256
+119,924
| +229% | +US$304만 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
1294
풋옵션
Aflac
AFL
US$604억
| US$570만 | ﹤0.01% |
+51,200
| 신규 | +US$538만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1295
Centrus Energy
LEU
US$21억
| US$570만 | ﹤0.01% |
+18,058
| 신규 | +US$399만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
1296
풋옵션
WEC Energy
WEC
US$362억
| US$568만 | ﹤0.01% |
49,700
+27,600
| +125% | +US$299만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1297
풋옵션
HP
HPQ
US$303억
| US$568만 | ﹤0.01% |
211,100
+2,400
| +1% | +US$6.4만 |
2025 Q2
1분기
|
|
|
1298
콜옵션
HP
HPQ
US$303억
| US$567만 | ﹤0.01% |
211,000
-43,800
| -17% | -US$117만 |
2025 Q2
1분기
|
|
1299
콜옵션
Elastic
ESTC
US$108억
| US$567만 | ﹤0.01% |
65,100
+4,400
| +7% | +US$37만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
1300
콜옵션
DigitalOcean
DOCN
US$110억
| US$563만 | ﹤0.01% |
158,900
+43,400
| +38% | +US$138만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.