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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4751
풋옵션
상장폐지됨
Leggett & Platt
LEG
| US$23만 | ﹤0.01% |
+26,300
| 신규 | +US$25.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4752
Wabtec
WAB
US$477억
| US$23만 | ﹤0.01% |
+1,166
| 신규 | +US$23만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4753
콜옵션
Ingredion
INGR
US$59.4억
| US$23만 | ﹤0.01% |
1,900
-500
| -21% | -US$6.44만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4754
콜옵션
Imperial Oil
IMO
US$632억
| US$23만 | ﹤0.01% |
+2,500
| 신규 | +US$21.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4755
Terex
TEX
US$61억
| US$23만 | ﹤0.01% |
4,488
-596
| -12% | -US$3.04만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4756
Morgan Stanley
MS
US$2976억
| US$23만 | ﹤0.01% |
+1,425
| 신규 | +US$21만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4757
콜옵션
Cellebrite
CLBT
US$30억
| US$23만 | ﹤0.01% |
+12,100
| 신규 | +US$19만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4758
콜옵션
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$140억
| US$23만 | ﹤0.01% |
1,300
-6,300
| -83% | -US$106만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
4759
Tetra Tech
TTEK
US$94.2억
| US$22.9만 | ﹤0.01% |
+6,818
| 신규 | +US$24.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4760
TrueShares Structured Outcome March ETF
MARZ
US$3369만
| US$22.9만 | ﹤0.01% |
+6,608
| 신규 | +US$22.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4761
콜옵션
Green Dot
GDOT
US$6.99억
| US$22.9만 | ﹤0.01% |
+16,100
| 신규 | +US$19.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4762
풋옵션
상장폐지됨
Masimo
MASI
| US$22.9만 | ﹤0.01% |
+1,600
| 신규 | +US$24.2만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4763
풋옵션
Costamare
CMRE
US$17.9억
| US$22.9만 | ﹤0.01% |
+18,600
| 신규 | +US$20.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4764
Magnite
MGNI
US$31.2억
| US$22.9만 | ﹤0.01% |
10,259
-4,016
| -28% | -US$9.48만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
4765
Celsius Holdings
CELH
US$70.8억
| US$22.8만 | ﹤0.01% |
4,015
-543
| -12% | -US$2.84만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
4766
CVRx
CVRX
US$3730만
| US$22.8만 | ﹤0.01% |
29,346
+2,422
| +9% | +US$1.82만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4767
Howmet Aerospace
HWM
US$766억
| US$22.8만 | ﹤0.01% |
+1,188
| 신규 | +US$21.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4768
Compass Pathways
CMPS
US$17억
| US$22.8만 | ﹤0.01% |
38,801
+22,290
| +135% | +US$10만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
4769
콜옵션
Genpact
G
US$65억
| US$22.8만 | ﹤0.01% |
+5,400
| 신규 | +US$23.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4770
풋옵션
Endava
DAVA
US$9089만
| US$22.8만 | ﹤0.01% |
+25,300
| 신규 | +US$31.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4771
콜옵션
Jinko Holdings Limited
JKS
US$4.32억
| US$22.8만 | ﹤0.01% |
+9,500
| 신규 | +US$22.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4772
풋옵션
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$33.9억
| US$22.7만 | ﹤0.01% |
+5,800
| 신규 | +US$22.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4773
콜옵션
Nordson
NDSN
US$182억
| US$22.7만 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$22만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4774
콜옵션
상장폐지됨
Amicus Therapeutics
FOLD
| US$22.7만 | ﹤0.01% |
+28,600
| 신규 | +US$20.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4775
풋옵션
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$22.7만 | ﹤0.01% |
+1,900
| 신규 | +US$22.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.