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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4576
Aptiv
APTV
US$92.3억
| US$26.4만 | ﹤0.01% |
+3,078
| 신규 | +US$23.2만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4577
Palladyne AI
PDYN
US$1.82억
| US$26.4만 | ﹤0.01% |
30,691
+9,050
| +42% | +US$7.51만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
4578
콜옵션
Intrepid Potash
IPI
US$4.18억
| US$26.4만 | ﹤0.01% |
8,800
+600
| +7% | +US$1.89만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
4579
Gen Digital
GEN
US$169억
| US$26.4만 | ﹤0.01% |
+9,155
| 신규 | +US$27.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4580
콜옵션
MSC Industrial Direct
MSM
US$68.6억
| US$26.3만 | ﹤0.01% |
2,900
-800
| -22% | -US$7.14만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
4581
풋옵션
Aspen Aerogels
ASPN
US$4.47억
| US$26.3만 | ﹤0.01% |
37,200
+13,100
| +54% | +US$9.24만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
4582
Mondelez International
MDLZ
US$798억
| US$26.3만 | ﹤0.01% |
4,196
-1,175
| -22% | -US$7.58만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
4583
콜옵션
VSE Corp
VSEC
US$43.5억
| US$26.3만 | ﹤0.01% |
1,600
-300
| -16% | -US$4.57만 |
2025 Q2
1분기
|
|
|
MRX
4584
풋옵션
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
US$46.8억
| US$26.2만 | ﹤0.01% |
+7,700
| 신규 | +US$27.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4585
풋옵션
Stratasys
SSYS
US$6.19억
| US$26.2만 | ﹤0.01% |
23,200
+5,200
| +29% | +US$5.6만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4586
콜옵션
Bank of Hawaii
BOH
US$27.7억
| US$26.2만 | ﹤0.01% |
+4,000
| 신규 | +US$26.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4587
콜옵션
OSI Systems
OSIS
US$32.7억
| US$26.2만 | ﹤0.01% |
1,100
-900
| -45% | -US$20.5만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
4588
콜옵션
Columbia Banking Systems
COLB
US$87.7억
| US$26.2만 | ﹤0.01% |
10,200
-600
| -6% | -US$1.52만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
|
4589
풋옵션
Columbia Banking Systems
COLB
US$87.7억
| US$26.2만 | ﹤0.01% |
+10,200
| 신규 | +US$25.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4590
풋옵션
Invitation Homes
INVH
US$157억
| US$26.1만 | ﹤0.01% |
9,000
+400
| +5% | +US$1.23만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
4591
Designer Brands
DBI
US$3.48억
| US$26.1만 | ﹤0.01% |
72,900
+7,709
| +12% | +US$2.66만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
4592
풋옵션
Global X MSCI Argentina ETF
ARGT
US$6.4억
| US$26.1만 | ﹤0.01% |
+3,600
| 신규 | +US$28.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4593
풋옵션
Compass Pathways
CMPS
US$16.9억
| US$26.1만 | ﹤0.01% |
+44,400
| 신규 | +US$20만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4594
Allient
ALNT
US$15.6억
| US$26만 | ﹤0.01% |
+6,015
| 신규 | +US$25.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4595
콜옵션
Phillips Edison & Co
PECO
US$49.9억
| US$26만 | ﹤0.01% |
+7,600
| 신규 | +US$26.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4596
콜옵션
JOYY Inc
JOYY
US$39.6억
| US$26만 | ﹤0.01% |
4,400
-800
| -15% | -US$4.39만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
4597
풋옵션
Donaldson
DCI
US$98.8억
| US$26만 | ﹤0.01% |
3,200
-9,400
| -75% | -US$70.9만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4598
Sanofi
SNY
US$1033억
| US$26만 | ﹤0.01% |
+5,686
| 신규 | +US$27.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4599
풋옵션
Happen Inc
HAPN
US$18.5억
| US$25.9만 | ﹤0.01% |
16,100
+5,400
| +50% | +US$8.19만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4600
풋옵션
Addus HomeCare
ADUS
US$23.2억
| US$25.9만 | ﹤0.01% |
+2,200
| 신규 | +US$24.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.