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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4326
KB Home
KBH
US$29.1억
| US$31.1만 | ﹤0.01% |
+4,848
| 신규 | +US$29.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4327
Nano Dimension
NNDM
US$2.8억
| US$31.1만 | ﹤0.01% |
195,538
+22,112
| +13% | +US$3.23만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
4328
상장폐지됨
Vimeo
VMEO
| US$31.1만 | ﹤0.01% |
+40,148
| 신규 | +US$19.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4329
풋옵션
Ivanhoe Electric
IE
US$12.3억
| US$31만 | ﹤0.01% |
+26,400
| 신규 | +US$26.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4330
풋옵션
MakeMyTrip
MMYT
US$40.1억
| US$31만 | ﹤0.01% |
3,300
-4,900
| -60% | -US$47.6만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
4331
풋옵션
Macerich
MAC
US$69억
| US$31만 | ﹤0.01% |
+17,600
| 신규 | +US$30.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4332
콜옵션
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$207억
| US$31만 | ﹤0.01% |
+1,400
| 신규 | +US$29.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4333
ICICI Bank
IBN
US$1057억
| US$30.9만 | ﹤0.01% |
10,206
-9,987
| -49% | -US$32.6만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
4334
콜옵션
Palomar
PLMR
US$36.9억
| US$30.9만 | ﹤0.01% |
+2,700
| 신규 | +US$34.2만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4335
콜옵션
Crown Holdings
CCK
US$129억
| US$30.9만 | ﹤0.01% |
3,200
-1,000
| -24% | -US$10만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
4336
콜옵션
Niagen Bioscience
NAGE
US$1.84억
| US$30.9만 | ﹤0.01% |
31,200
+10,200
| +49% | +US$10.3만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
4337
풋옵션
Perion Network
PERI
US$3.42억
| US$30.8만 | ﹤0.01% |
31,900
-9,500
| -23% | -US$9.5만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
4338
콜옵션
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
US$12.2억
| US$30.8만 | ﹤0.01% |
19,800
+4,700
| +31% | +US$6.15만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
4339
Zions Bancorporation
ZION
US$95.4억
| US$30.8만 | ﹤0.01% |
5,403
-9,961
| -65% | -US$55.4만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
4340
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$167억
| US$30.8만 | ﹤0.01% |
+3,152
| 신규 | +US$29.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4341
콜옵션
ONE Gas
OGS
US$49.4억
| US$30.7만 | ﹤0.01% |
+3,800
| 신규 | +US$28.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4342
Vulcan Materials
VMC
US$361억
| US$30.7만 | ﹤0.01% |
+1,013
| 신규 | +US$28.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4343
풋옵션
Life360
LIF
US$36.2억
| US$30.7만 | ﹤0.01% |
+2,900
| 신규 | +US$24.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4344
Autodesk
ADSK
US$522억
| US$30.6만 | ﹤0.01% |
+951
| 신규 | +US$29만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4345
WEBTOON Entertainment Inc
WBTN
US$12억
| US$30.6만 | ﹤0.01% |
+15,521
| 신규 | +US$20.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4346
콜옵션
A2Z Smart Technologies
AZ
US$2.7억
| US$30.6만 | ﹤0.01% |
+38,500
| 신규 | +US$36.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4347
콜옵션
Compass Pathways
CMPS
US$16억
| US$30.6만 | ﹤0.01% |
52,100
-5,000
| -9% | -US$2.25만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
4348
Blue Owl Capital
OBDC
US$51.2억
| US$30.6만 | ﹤0.01% |
+23,141
| 신규 | +US$32.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4349
Boise Cascade
BCC
US$27.5억
| US$30.6만 | ﹤0.01% |
+3,988
| 신규 | +US$34.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4350
풋옵션
상장폐지됨
Air Lease Corp
AL
| US$30.5만 | ﹤0.01% |
4,800
-2,800
| -37% | -US$16.7만 |
2025 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.