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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3726
콜옵션
Houlihan Lokey
HLI
US$95.8억
| US$49.5만 | ﹤0.01% |
+2,400
| 신규 | +US$47.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3727
Coca-Cola
KO
US$4047억
| US$49.5만 | ﹤0.01% |
7,493
-369
| -5% | -US$2.54만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3728
Constellium
CSTM
US$31.1억
| US$49.4만 | ﹤0.01% |
32,889
-93,838
| -74% | -US$134만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
3729
풋옵션
Sportradar
SRAD
US$35.6억
| US$49.4만 | ﹤0.01% |
17,300
-1,100
| -6% | -US$3.26만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
3730
콜옵션
Warrior Met Coal
HCC
US$45.4억
| US$49.4만 | ﹤0.01% |
7,800
+2,700
| +53% | +US$15.4만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
3731
콜옵션
LegalZoom.com
LZ
US$11.5억
| US$49.3만 | ﹤0.01% |
45,100
-110,800
| -71% | -US$110만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3732
풋옵션
Unusual Machines
UMAC
US$7.76억
| US$49.3만 | ﹤0.01% |
35,700
-12,800
| -26% | -US$13.5만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3733
풋옵션
Ginkgo Bioworks
DNA
US$7.55억
| US$49.2만 | ﹤0.01% |
+37,200
| 신규 | +US$44.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3734
Valmont Industries
VMI
US$80.8억
| US$49.2만 | ﹤0.01% |
+1,286
| 신규 | +US$46.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3735
Abbott
ABT
US$1838억
| US$49.2만 | ﹤0.01% |
+3,693
| 신규 | +US$48.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3736
Allegiant Air
ALGT
US$19.5억
| US$49.1만 | ﹤0.01% |
7,828
-3,550
| -31% | -US$20.4만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
3737
콜옵션
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
US$6.22억
| US$49.1만 | ﹤0.01% |
+7,500
| 신규 | +US$44.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3738
풋옵션
Qfin Holdings
QFIN
US$6.29억
| US$49.1만 | ﹤0.01% |
16,500
+10,000
| +154% | +US$34만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
3739
풋옵션
Haemonetics
HAE
US$54.4억
| US$49.1만 | ﹤0.01% |
10,200
+7,000
| +219% | +US$43.3만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
3740
콜옵션
AptarGroup
ATR
US$87.2억
| US$48.9만 | ﹤0.01% |
+3,700
| 신규 | +US$53.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3741
Keysight
KEYS
US$523억
| US$48.9만 | ﹤0.01% |
2,823
-9,049
| -76% | -US$151만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3742
Vita Coco
COCO
US$33.4억
| US$48.7만 | ﹤0.01% |
+11,383
| 신규 | +US$42.2만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3743
Kurv Technology Titans Select ETF
KQQQ
US$1.22억
| US$48.6만 | ﹤0.01% |
+16,740
| 신규 | +US$47.2만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3744
콜옵션
Progyny
PGNY
US$22.4억
| US$48.6만 | ﹤0.01% |
+22,700
| 신규 | +US$51.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3745
풋옵션
Sonos
SONO
US$19.1억
| US$48.6만 | ﹤0.01% |
31,400
+17,800
| +131% | +US$22.8만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
3746
콜옵션
Synaptics
SYNA
US$46.8억
| US$48.6만 | ﹤0.01% |
7,100
-2,300
| -24% | -US$15.6만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
3747
풋옵션
Smurfit Westrock
SW
US$226억
| US$48.5만 | ﹤0.01% |
11,500
+900
| +8% | +US$4.07만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3748
콜옵션
Spire Global
SPIR
US$3.47억
| US$48.5만 | ﹤0.01% |
42,800
+16,300
| +62% | +US$16.8만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
3749
콜옵션
Avista
AVA
US$31.5억
| US$48.4만 | ﹤0.01% |
12,900
+6,000
| +87% | +US$22.3만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3750
콜옵션
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$48.4만 | ﹤0.01% |
+2,500
| 신규 | +US$48.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.