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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3651
SolarEdge
SEDG
US$18.5억
| US$52.8만 | ﹤0.01% |
+14,013
| 신규 | +US$41.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3652
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
US$1.03억
| US$52.8만 | ﹤0.01% |
4,080
+277
| +7% | +US$3.59만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
3653
콜옵션
SEALSQ Corp
LAES
US$3.31억
| US$52.7만 | ﹤0.01% |
144,500
+117,900
| +443% | +US$38.1만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3654
풋옵션
Amentum Holdings
AMTM
US$53.5억
| US$52.7만 | ﹤0.01% |
+23,100
| 신규 | +US$56.2만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3655
풋옵션
Solventum
SOLV
US$138억
| US$52.7만 | ﹤0.01% |
7,300
-900
| -11% | -US$6.6만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
3656
풋옵션
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$223억
| US$52.7만 | ﹤0.01% |
+1,900
| 신규 | +US$57만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3657
콜옵션
Rollins
ROL
US$167억
| US$52.7만 | ﹤0.01% |
9,000
-6,100
| -40% | -US$34.7만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
3658
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$52.6만 | ﹤0.01% |
5,811
-4,431
| -43% | -US$39.5만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
3659
Capricor Therapeutics
CAPR
US$3.71억
| US$52.6만 | ﹤0.01% |
70,924
+23,998
| +51% | +US$17.7만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3660
풋옵션
Allegion
ALLE
US$159억
| US$52.5만 | ﹤0.01% |
+3,000
| 신규 | +US$49.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3661
International Paper
IP
US$193억
| US$52.3만 | ﹤0.01% |
11,352
+615
| +6% | +US$3만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3662
풋옵션
M/I Homes
MHO
US$32.4억
| US$52.3만 | ﹤0.01% |
+3,600
| 신규 | +US$48.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3663
Sunoco
SUN
US$133억
| US$52.3만 | ﹤0.01% |
10,523
+4,535
| +76% | +US$23.6만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3664
풋옵션
Verisk Analytics
VRSK
US$255억
| US$52.2만 | ﹤0.01% |
+2,100
| 신규 | +US$57.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3665
콜옵션
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$19.4억
| US$52.2만 | ﹤0.01% |
+33,900
| 신규 | +US$48만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3666
콜옵션
Immunovant
IMVT
US$60.3억
| US$52.2만 | ﹤0.01% |
32,500
+7,100
| +28% | +US$11.5만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
3667
풋옵션
PennyMac Mortgage Investment
PMT
US$6.51억
| US$52.2만 | ﹤0.01% |
42,900
+28,700
| +202% | +US$35.4만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3668
풋옵션
Lennox International
LII
US$118억
| US$52.1만 | ﹤0.01% |
1,000
+100
| +11% | +US$5.84만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
3669
풋옵션
Lazard
LAZ
US$37.5억
| US$52.1만 | ﹤0.01% |
9,800
+2,700
| +38% | +US$14.6만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
3670
Kodiak Gas Services
KGS
US$47.4억
| US$52.1만 | ﹤0.01% |
13,941
-994
| -7% | -US$3.35만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
3671
풋옵션
Watsco Inc
WSO
US$126억
| US$51.9만 | ﹤0.01% |
1,300
-1,200
| -48% | -US$51.3만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3672
풋옵션
Fastly Inc
FSLY
US$36.8억
| US$51.9만 | ﹤0.01% |
59,900
+6,000
| +11% | +US$4.44만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
3673
콜옵션
Mattel
MAT
US$44.1억
| US$51.9만 | ﹤0.01% |
30,600
+8,100
| +36% | +US$14.8만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
3674
풋옵션
Tecogen Inc
TGEN
US$6007만
| US$51.8만 | ﹤0.01% |
+63,100
| 신규 | +US$50.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3675
콜옵션
AGCO
AGCO
US$76.5억
| US$51.8만 | ﹤0.01% |
+4,800
| 신규 | +US$53만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.