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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3476
Sandisk
SNDK
US$1663억
| US$60.5만 | ﹤0.01% |
5,334
-824
| -13% | -US$4.81만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
3477
콜옵션
NovoCure
NVCR
US$15.4억
| US$60.3만 | ﹤0.01% |
46,700
+16,800
| +56% | +US$22.4만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
3478
콜옵션
Ivanhoe Electric
IE
US$12.3억
| US$60.3만 | ﹤0.01% |
+51,300
| 신규 | +US$50.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3479
Serve Robotics
SERV
US$2.25억
| US$60.3만 | ﹤0.01% |
51,472
+17,248
| +50% | +US$18.9만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
3480
콜옵션
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
US$14.4억
| US$60.3만 | ﹤0.01% |
9,200
+3,700
| +67% | +US$20.5만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3481
풋옵션
Globe Life
GL
US$122억
| US$60.3만 | ﹤0.01% |
+4,200
| 신규 | +US$56.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3482
콜옵션
Goosehead Insurance
GSHD
US$11.3억
| US$60.3만 | ﹤0.01% |
+8,200
| 신규 | +US$72.2만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3483
Capri Holdings
CPRI
US$21.2억
| US$60.2만 | ﹤0.01% |
30,562
-11,519
| -27% | -US$23.1만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
3484
콜옵션
Sundial Growers
SNDL
US$3.04억
| US$60.1만 | ﹤0.01% |
219,500
+73,500
| +50% | +US$14.8만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
3485
콜옵션
Iridium Communications
IRDM
US$47.6억
| US$60.1만 | ﹤0.01% |
34,800
-13,300
| -28% | -US$32.9만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3486
Home Depot
HD
US$3284억
| US$60만 | ﹤0.01% |
1,474
-8,171
| -85% | -US$321만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
3487
풋옵션
Beyond Meat
BYND
US$1.19억
| US$59.9만 | ﹤0.01% |
+10,970
| 신규 | +US$96.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3488
콜옵션
Covista Inc
CVSA
US$42.1억
| US$59.9만 | ﹤0.01% |
3,900
+1,400
| +56% | +US$17.9만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
3489
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$77.6억
| US$59.9만 | ﹤0.01% |
+7,692
| 신규 | +US$58.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3490
풋옵션
KE Holdings
BEKE
US$194억
| US$59.8만 | ﹤0.01% |
29,600
-62,100
| -68% | -US$116만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
3491
콜옵션
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$97.9억
| US$59.8만 | ﹤0.01% |
4,700
+300
| +7% | +US$3.9만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
3492
풋옵션
Honda
HMC
US$441억
| US$59.7만 | ﹤0.01% |
18,800
-1,500
| -7% | -US$4.89만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
3493
콜옵션
Apple Hospitality REIT
APLE
US$43.7억
| US$59.6만 | ﹤0.01% |
49,600
-4,600
| -8% | -US$5.68만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
3494
AGNC Investment
AGNC
US$103억
| US$59.6만 | ﹤0.01% |
60,523
+4,309
| +8% | +US$4.18만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
3495
Parsons
PSN
US$53.5억
| US$59.5만 | ﹤0.01% |
7,272
+4,425
| +155% | +US$34.2만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
3496
풋옵션
Bakkt Inc
BKKT
US$2.09억
| US$59.5만 | ﹤0.01% |
+23,300
| 신규 | +US$32.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3497
풋옵션
Clover Health Investments
CLOV
US$23.7억
| US$59.5만 | ﹤0.01% |
190,800
+54,600
| +40% | +US$15.6만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3498
콜옵션
Intapp
INTA
US$32.4억
| US$59.5만 | ﹤0.01% |
14,200
-18,800
| -57% | -US$81.3만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
3499
콜옵션
Designer Brands
DBI
US$3.45억
| US$59.5만 | ﹤0.01% |
166,200
-22,500
| -12% | -US$7.76만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
3500
Iron Mountain
IRM
US$347억
| US$59.4만 | ﹤0.01% |
+5,919
| 신규 | +US$57만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.