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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2701
풋옵션
Penumbra
PEN
US$125억
| US$121만 | ﹤0.01% |
4,800
+2,400
| +100% | +US$60.5만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
2702
콜옵션
Allegion
ALLE
US$154억
| US$121만 | ﹤0.01% |
+6,900
| 신규 | +US$114만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2703
콜옵션
United States Antimony
UAMY
US$4.82억
| US$121만 | ﹤0.01% |
189,000
+29,300
| +18% | +US$12.2만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
2704
풋옵션
FirstCash
FCFS
US$81.5억
| US$121만 | ﹤0.01% |
+7,800
| 신규 | +US$109만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2705
콜옵션
Woodward
WWD
US$180억
| US$121만 | ﹤0.01% |
4,900
-500
| -9% | -US$12.4만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
2706
콜옵션
Energizer
ENR
US$15.3억
| US$120만 | ﹤0.01% |
+48,400
| 신규 | +US$126만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2707
콜옵션
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.3억
| US$120만 | ﹤0.01% |
28,700
-800
| -3% | -US$3.35만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
2708
풋옵션
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
US$1.03억
| US$120만 | ﹤0.01% |
+9,300
| 신규 | +US$121만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2709
콜옵션
JFrog
FROG
US$124억
| US$120만 | ﹤0.01% |
24,300
-15,500
| -39% | -US$70만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
2710
콜옵션
Sunoco
SUN
US$135억
| US$120만 | ﹤0.01% |
24,200
+1,400
| +6% | +US$7.28만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
2711
콜옵션
상장폐지됨
Anywhere Real Estate
HOUS
| US$120만 | ﹤0.01% |
+109,800
| 신규 | +US$64.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2712
콜옵션
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$75.6억
| US$120만 | ﹤0.01% |
23,800
-600
| -2% | -US$2.88만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
2713
Wheaton Precious Metals
WPM
US$575억
| US$120만 | ﹤0.01% |
+10,850
| 신규 | +US$106만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2714
Kinross Gold
KGC
US$273억
| US$120만 | ﹤0.01% |
+49,151
| 신규 | +US$94.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2715
풋옵션
Healthpeak Properties
DOC
US$128억
| US$120만 | ﹤0.01% |
63,000
+45,500
| +260% | +US$81.6만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
2716
Applied Digital
APLD
US$61.7억
| US$120만 | ﹤0.01% |
+54,044
| 신규 | +US$80만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2717
CME Group
CME
US$1053억
| US$120만 | ﹤0.01% |
4,397
+2,331
| +113% | +US$63.4만 |
2025 Q2
1분기
|
|
2718
풋옵션
Commault Systems
CVLT
US$69억
| US$120만 | ﹤0.01% |
+6,200
| 신규 | +US$112만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2719
풋옵션
GlobalFoundries
GFS
US$257억
| US$120만 | ﹤0.01% |
32,300
+3,300
| +11% | +US$11.8만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
2720
콜옵션
Hesai Group
HSAI
US$21.7억
| US$119만 | ﹤0.01% |
42,300
-15,200
| -26% | -US$37.2만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
2721
uniQure
QURE
US$17.3억
| US$119만 | ﹤0.01% |
20,098
+6,307
| +46% | +US$11.5만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
2722
풋옵션
Copa Holdings
CPA
US$53억
| US$119만 | ﹤0.01% |
10,000
+2,400
| +32% | +US$27.5만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
2723
Amkor Technology
AMKR
US$105억
| US$119만 | ﹤0.01% |
+41,770
| 신규 | +US$101만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2724
콜옵션
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$366억
| US$119만 | ﹤0.01% |
+5,700
| 신규 | +US$117만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2725
Raymond James Financial
RJF
US$303억
| US$118만 | ﹤0.01% |
6,708
+3,788
| +130% | +US$62.8만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.