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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2651
풋옵션
Axcelis
ACLS
US$34.9억
| US$127만 | ﹤0.01% |
+13,100
| 신규 | +US$106만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2652
콜옵션
Universal Health Services
UHS
US$101억
| US$127만 | ﹤0.01% |
6,300
+1,900
| +43% | +US$34.2만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
2653
AB InBev
BUD
US$1597억
| US$127만 | ﹤0.01% |
21,146
-5,928
| -22% | -US$37.3만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
2654
풋옵션
IQVIA
IQV
US$458억
| US$127만 | ﹤0.01% |
7,000
-6,100
| -47% | -US$111만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
2655
콜옵션
Virgin Galactic
SPCE
US$3.9억
| US$126만 | ﹤0.01% |
359,800
+92,700
| +35% | +US$31.1만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
2656
Enterprise Products Partners
EPD
US$817억
| US$126만 | ﹤0.01% |
40,360
+21,934
| +119% | +US$69.2만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
2657
콜옵션
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1896억
| US$126만 | ﹤0.01% |
14,500
+7,300
| +101% | +US$62만 |
2025 Q2
1분기
|
|
2658
풋옵션
FIVE9
FIVN
US$27.6억
| US$126만 | ﹤0.01% |
49,400
+20,100
| +69% | +US$53.1만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
2659
콜옵션
Lantheus
LNTH
US$65.3억
| US$126만 | ﹤0.01% |
24,800
+7,700
| +45% | +US$48.1만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
2660
콜옵션
Commercial Metals
CMC
US$69.9억
| US$125만 | ﹤0.01% |
21,900
+11,100
| +103% | +US$61.3만 |
2025 Q2
1분기
|
|
2661
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
US$13.4억
| US$125만 | ﹤0.01% |
27,845
-5,430
| -16% | -US$21.4만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
2662
풋옵션
TSS Inc
TSSI
US$2.1억
| US$125만 | ﹤0.01% |
+67,700
| 신규 | +US$135만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2663
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$36.1억
| US$125만 | ﹤0.01% |
+27,992
| 신규 | +US$105만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2664
풋옵션
KinderCare Learning Companies
KLC
US$2.3억
| US$125만 | ﹤0.01% |
182,600
+105,300
| +136% | +US$88.4만 |
2025 Q2
1분기
|
|
2665
콜옵션
Xcel Energy
XEL
US$483억
| US$125만 | ﹤0.01% |
15,600
-44,400
| -74% | -US$321만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
2666
Vail Resorts
MTN
US$54.1억
| US$125만 | ﹤0.01% |
8,434
+6,873
| +440% | +US$107만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
2667
Golar LNG
GLNG
US$46.7억
| US$125만 | ﹤0.01% |
31,053
+23,055
| +288% | +US$95.3만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
2668
콜옵션
Velocity Financial
VEL
US$6.1억
| US$125만 | ﹤0.01% |
68,300
+200
| +0.3% | +US$3.65천 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
2669
콜옵션
LendingTree
TREE
US$3.7억
| US$125만 | ﹤0.01% |
+18,400
| 신규 | +US$106만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2670
콜옵션
Chord Energy
CHRD
US$84.5억
| US$124만 | ﹤0.01% |
12,300
+8,700
| +242% | +US$91.5만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
2671
풋옵션
CenterPoint Energy
CNP
US$277억
| US$124만 | ﹤0.01% |
31,800
+9,900
| +45% | +US$37.4만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
2672
풋옵션
Labcorp
LH
US$296억
| US$124만 | ﹤0.01% |
+4,400
| 신규 | +US$118만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2673
Akamai
AKAM
US$140억
| US$124만 | ﹤0.01% |
16,320
-8,612
| -35% | -US$66.4만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
2674
콜옵션
Cerence
CRNC
US$3.78억
| US$124만 | ﹤0.01% |
103,300
+42,600
| +70% | +US$43.6만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
2675
콜옵션
AppFolio
APPF
US$72.4억
| US$124만 | ﹤0.01% |
4,400
-2,300
| -34% | -US$62.1만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.