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Winton Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.9억
회전율
59.06%
1년 추정 수익률
40.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.67%
1년 예상 수익률
+40.4%
3년 예상 수익률
+127.75%
5년 예상 수익률
+204.31%
10년 예상 수익률
+963.71%
AUM
US$30.9억
AUM 성장
+US$2.37억
(+8.3%)
자금 흐름
-US$508만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.37%
보유액
1,573
신규
493
증가
303
축소
333
청산됨
436
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$7738만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$5000만 |
| 3 |
Public Storage
PSA
|
+US$2672만 |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+US$2554만 |
| 5 |
Carvana
CVNA
|
+US$2476만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$3003만 |
| 2 |
GE Vernova
GEV
|
+US$2984만 |
| 3 |
Dell
DELL
|
+US$2326만 |
| 4 |
Electronic Arts
EA
|
+US$2084만 |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+US$2079만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.29% |
| 2 | 금융 | 17.72% |
| 3 | 산업재 | 13.97% |
| 4 | 헬스케어 | 11.26% |
| 5 | 임의소비재 | 9.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
GameStop
GME
US$127억
| US$511만 | 0.17% |
+231,492
| 신규 | +US$531만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
152
Oklo
OKLO
US$43.8억
| US$509만 | 0.16% |
97,300
-37,079
| -28% | -US$231만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
153
Synchrony
SYF
US$240억
| US$507만 | 0.16% |
66,650
+49,009
| +278% | +US$360만 |
2026 Q1
1분기
|
|
154
Kite Realty
KRG
US$50.4억
| US$507만 | 0.16% |
+178,479
| 신규 | +US$480만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
155
Envista
NVST
US$40.4억
| US$506만 | 0.16% |
192,055
+136,855
| +248% | +US$345만 |
2026 Q1
1분기
|
|
156
IQVIA
IQV
US$448억
| US$505만 | 0.16% |
+26,115
| 신규 | +US$455만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
ACA
157
상장폐지됨
Arcosa
ACA
| US$502만 | 0.16% |
+34,564
| 신규 | +US$429만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
158
WSFS Financial
WSFS
US$39.9억
| US$501만 | 0.16% |
+65,328
| 신규 | +US$468만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
159
WEX
WEX
US$59.9억
| US$498만 | 0.16% |
+35,308
| 신규 | +US$523만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
160
Bank of New York Mellon
BNY
US$994억
| US$496만 | 0.16% |
34,333
+27,354
| +392% | +US$374만 |
2026 Q1
1분기
|
|
161
Vontier
VNT
US$56.1억
| US$491만 | 0.16% |
+169,332
| 신규 | +US$541만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
162
Arrow Electronics
ARW
US$91.6억
| US$490만 | 0.16% |
22,961
+18,763
| +447% | +US$375만 |
2026 Q1
1분기
|
|
163
CVB Financial
CVBF
US$39.9억
| US$490만 | 0.16% |
+217,295
| 신규 | +US$446만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
164
Ryder
R
US$102억
| US$489만 | 0.16% |
+18,535
| 신규 | +US$453만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
165
Chubb
CB
US$1395억
| US$483만 | 0.16% |
14,168
-3,412
| -19% | -US$111만 |
2026 Q1
1분기
|
|
166
Southwest Airlines
LUV
US$218억
| US$483만 | 0.16% |
93,837
+64,402
| +219% | +US$270만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
167
Textron
TXT
US$142억
| US$482만 | 0.16% |
+52,598
| 신규 | +US$478만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
168
LivaNova
LIVN
US$49.6억
| US$482만 | 0.16% |
+58,661
| 신규 | +US$415만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
169
Lithia Motors
LAD
US$66.8억
| US$481만 | 0.16% |
+16,562
| 신규 | +US$471만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
170
Bio-Techne
TECH
US$114억
| US$475만 | 0.15% |
+67,227
| 신규 | +US$363만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
171
Quaker Houghton
KWR
US$25.8억
| US$474만 | 0.15% |
+29,825
| 신규 | +US$419만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
172
Fabrinet
FN
US$117억
| US$472만 | 0.15% |
8,405
+5,881
| +233% | +US$379만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
173
Halozyme
HALO
US$118억
| US$472만 | 0.15% |
60,348
+52,848
| +705% | +US$360만 |
2026 Q1
1분기
|
|
174
Brinker International
EAT
US$85.8억
| US$471만 | 0.15% |
28,047
+21,340
| +318% | +US$316만 |
2026 Q1
1분기
|
|
175
Intercontinental Exchange
ICE
US$963억
| US$470만 | 0.15% |
+38,200
| 신규 | +US$573만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Winton Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Winton Group 측은 US$30.9억 상당의 1,573개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$28.5억에서 8.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Winton Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 493개, 303개 증가, 333개 감소 및 436개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 710,173주를 보유했으며 가치는 US$7746만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Netflix 주식으로, 추정 금액은 US$3003만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
- Winton Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, US$7746만 상당의 710,173주를 매수했어요.
- Winton Group 측이 2026년 2분기에 KLA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2554만 규모예요.
- Winton Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Netflix이며, 추정 감소액은 US$3003만예요.
- Winton Group 측은 2026년 2분기에 Electronic Arts 보유분을 전량 매도해 추정 US$2084만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Winton Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$30.9억 중 17% 비중을 차지해요.
- Winton Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 493개를 편입하고 436개를 청산했어요.
- Winton Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.3% 상승해 US$30.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Winton Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.