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Winton Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.9억
회전율
59.06%
1년 추정 수익률
40.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.67%
1년 예상 수익률
+40.4%
3년 예상 수익률
+127.75%
5년 예상 수익률
+204.31%
10년 예상 수익률
+963.71%
AUM
US$30.9억
AUM 성장
+US$2.37억
(+8.3%)
자금 흐름
-US$508만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.37%
보유액
1,573
신규
493
증가
303
축소
333
청산됨
436
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$7738만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$5000만 |
| 3 |
Public Storage
PSA
|
+US$2672만 |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+US$2554만 |
| 5 |
Carvana
CVNA
|
+US$2476만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$3003만 |
| 2 |
GE Vernova
GEV
|
+US$2984만 |
| 3 |
Dell
DELL
|
+US$2326만 |
| 4 |
Electronic Arts
EA
|
+US$2084만 |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+US$2079만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.29% |
| 2 | 금융 | 17.72% |
| 3 | 산업재 | 13.97% |
| 4 | 헬스케어 | 11.26% |
| 5 | 임의소비재 | 9.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Riot Platforms
RIOT
US$68.6억
| US$570만 | 0.18% |
208,267
-23,104
| -10% | -US$52.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
127
Jack Henry & Associates
JKHY
US$122억
| US$568만 | 0.18% |
+41,273
| 신규 | +US$586만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
128
KeyCorp
KEY
US$226억
| US$564만 | 0.18% |
244,695
+231,035
| +1,691% | +US$503만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
129
American Tower
AMT
US$882억
| US$563만 | 0.18% |
34,434
+31,534
| +1,087% | +US$568만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
130
Floor & Decor
FND
US$53.2억
| US$562만 | 0.18% |
+94,734
| 신규 | +US$479만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
131
Rocket Companies
RKT
US$410억
| US$561만 | 0.18% |
356,000
-475,624
| -57% | -US$686만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
132
Domino's
DPZ
US$108억
| US$559만 | 0.18% |
18,868
+16,898
| +858% | +US$556만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
133
FTI Consulting
FCN
US$53.7억
| US$557만 | 0.18% |
37,364
+32,613
| +686% | +US$534만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
134
TeraWulf
WULF
US$67억
| US$555만 | 0.18% |
+224,707
| 신규 | +US$517만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
135
Hims & Hers Health
HIMS
US$48.6억
| US$553만 | 0.18% |
159,508
-10,198
| -6% | -US$27.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
136
M&T Bank
MTB
US$316억
| US$551만 | 0.18% |
23,159
+17,515
| +310% | +US$383만 |
2026 Q1
1분기
|
|
137
Expedia Group
EXPE
US$308억
| US$551만 | 0.18% |
21,527
+17,660
| +457% | +US$419만 |
2026 Q1
1분기
|
|
138
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$116억
| US$547만 | 0.18% |
411,110
+294,606
| +253% | +US$570만 |
2026 Q1
1분기
|
|
139
Universal Display
OLED
US$40.8억
| US$545만 | 0.18% |
62,919
+49,844
| +381% | +US$460만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
140
Exelixis
EXEL
US$173억
| US$543만 | 0.18% |
99,834
+94,134
| +1,651% | +US$458만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
141
MGIC Investment
MTG
US$55.4억
| US$534만 | 0.17% |
189,475
+144,073
| +317% | +US$384만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
142
Hanover Insurance
THG
US$85.4억
| US$530만 | 0.17% |
24,761
+23,161
| +1,448% | +US$439만 |
2026 Q1
1분기
|
|
143
Mettler-Toledo International
MTD
US$348억
| US$529만 | 0.17% |
4,141
+3,461
| +509% | +US$417만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
144
Applied Industrial Technologies
AIT
US$110억
| US$529만 | 0.17% |
+15,632
| 신규 | +US$480만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
145
ServiceTitan Inc
TTAN
US$78.9억
| US$522만 | 0.17% |
+73,800
| 신규 | +US$475만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
146
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$56.6억
| US$520만 | 0.17% |
67,584
+21,437
| +46% | +US$179만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
147
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$30억
| US$518만 | 0.17% |
425,556
+410,356
| +2,700% | +US$447만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
148
Dell
DELL
US$2376억
| US$516만 | 0.17% |
11,957
-80,423
| -87% | -US$2326만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
149
Cedar Fair
FUN
US$11.4억
| US$515만 | 0.17% |
241,990
+45,158
| +23% | +US$92.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
150
UDR
UDR
US$116억
| US$512만 | 0.17% |
+128,301
| 신규 | +US$475만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Winton Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Winton Group 측은 US$30.9억 상당의 1,573개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$28.5억에서 8.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Winton Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 493개, 303개 증가, 333개 감소 및 436개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 710,173주를 보유했으며 가치는 US$7746만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Netflix 주식으로, 추정 금액은 US$3003만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
- Winton Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, US$7746만 상당의 710,173주를 매수했어요.
- Winton Group 측이 2026년 2분기에 KLA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2554만 규모예요.
- Winton Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Netflix이며, 추정 감소액은 US$3003만예요.
- Winton Group 측은 2026년 2분기에 Electronic Arts 보유분을 전량 매도해 추정 US$2084만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Winton Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$30.9억 중 17% 비중을 차지해요.
- Winton Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 493개를 편입하고 436개를 청산했어요.
- Winton Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.3% 상승해 US$30.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Winton Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.