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Winton Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.9억
회전율
59.06%
1년 추정 수익률
40.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.67%
1년 예상 수익률
+40.4%
3년 예상 수익률
+127.75%
5년 예상 수익률
+204.31%
10년 예상 수익률
+963.71%
AUM
US$30.9억
AUM 성장
+US$2.37억
(+8.3%)
자금 흐름
-US$508만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.37%
보유액
1,573
신규
493
증가
303
축소
333
청산됨
436
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$7738만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$5000만 |
| 3 |
Public Storage
PSA
|
+US$2672만 |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+US$2554만 |
| 5 |
Carvana
CVNA
|
+US$2476만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$3003만 |
| 2 |
GE Vernova
GEV
|
+US$2984만 |
| 3 |
Dell
DELL
|
+US$2326만 |
| 4 |
Electronic Arts
EA
|
+US$2084만 |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+US$2079만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.29% |
| 2 | 금융 | 17.72% |
| 3 | 산업재 | 13.97% |
| 4 | 헬스케어 | 11.26% |
| 5 | 임의소비재 | 9.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Autodesk
ADSK
US$550억
| US$693만 | 0.22% |
35,659
+29,038
| +439% | +US$663만 |
2026 Q1
1분기
|
|
102
Freshpet
FRPT
US$32.6억
| US$691만 | 0.22% |
116,816
+95,806
| +456% | +US$548만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
103
Organon & Co
OGN
US$36.4억
| US$690만 | 0.22% |
+509,862
| 신규 | +US$610만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
104
Nutanix
NTNX
US$162억
| US$689만 | 0.22% |
135,180
+107,096
| +381% | +US$484만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
105
Credo Technology Group
CRDO
US$244억
| US$679만 | 0.22% |
24,953
-37,049
| -60% | -US$732만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
106
Matsons
MATX
US$61.6억
| US$677만 | 0.22% |
35,230
+25,691
| +269% | +US$468만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
107
Fortrea Holdings
FTRE
US$20.6억
| US$677만 | 0.22% |
389,155
+82,059
| +27% | +US$111만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
108
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$39.8억
| US$672만 | 0.22% |
+280,100
| 신규 | +US$614만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
109
Zoom
ZM
US$265억
| US$667만 | 0.22% |
+77,249
| 신규 | +US$730만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
110
Curbline Properties
CURB
US$36.1억
| US$666만 | 0.22% |
219,012
+4,183
| +2% | +US$11.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
111
CDW
CDW
US$205억
| US$654만 | 0.21% |
46,502
+42,742
| +1,137% | +US$537만 |
2026 Q1
1분기
|
|
112
Maplebear
CART
US$138억
| US$646만 | 0.21% |
136,409
+107,271
| +368% | +US$449만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
113
Henry Schein
HSIC
US$97.7억
| US$644만 | 0.21% |
77,100
+56,777
| +279% | +US$434만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
114
Planet Labs
PL
US$51.9억
| US$643만 | 0.21% |
194,008
+183,808
| +1,802% | +US$680만 |
2026 Q1
1분기
|
|
115
Deckers Outdoor
DECK
US$120억
| US$638만 | 0.21% |
64,258
+38,921
| +154% | +US$410만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
116
QXO Inc
QXO
US$142억
| US$630만 | 0.2% |
364,300
+39,155
| +12% | +US$72.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
117
Equinox Gold
EQX
US$131억
| US$620만 | 0.2% |
637,500
+199,050
| +45% | +US$257만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
118
LPL Financial
LPLA
US$238억
| US$616만 | 0.2% |
21,878
+20,842
| +2,012% | +US$626만 |
2026 Q1
1분기
|
|
119
Cousins Properties
CUZ
US$49.6억
| US$610만 | 0.2% |
203,461
-93,187
| -31% | -US$244만 |
2026 Q1
1분기
|
|
120
Highwoods Properties
HIW
US$34.7억
| US$610만 | 0.2% |
+202,213
| 신규 | +US$523만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
121
Illumina
ILMN
US$334억
| US$604만 | 0.2% |
+34,357
| 신규 | +US$503만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
122
Micron Technology
MU
US$8204억
| US$598만 | 0.19% |
5,180
-5,344
| -51% | -US$401만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
123
Boston Beer
SAM
US$22억
| US$585만 | 0.19% |
33,018
+359
| +1% | +US$7.28만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
124
Paycom
PAYC
US$106억
| US$581만 | 0.19% |
46,197
+34,976
| +312% | +US$456만 |
2026 Q1
1분기
|
|
125
RLI Corp
RLI
US$62.4억
| US$577만 | 0.19% |
+97,598
| 신규 | +US$524만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Winton Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Winton Group 측은 US$30.9억 상당의 1,573개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$28.5억에서 8.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Winton Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 493개, 303개 증가, 333개 감소 및 436개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 710,173주를 보유했으며 가치는 US$7746만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Netflix 주식으로, 추정 금액은 US$3003만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
- Winton Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, US$7746만 상당의 710,173주를 매수했어요.
- Winton Group 측이 2026년 2분기에 KLA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2554만 규모예요.
- Winton Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Netflix이며, 추정 감소액은 US$3003만예요.
- Winton Group 측은 2026년 2분기에 Electronic Arts 보유분을 전량 매도해 추정 US$2084만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Winton Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$30.9억 중 17% 비중을 차지해요.
- Winton Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 493개를 편입하고 436개를 청산했어요.
- Winton Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.3% 상승해 US$30.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Winton Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.