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Winton Group

Winton Group 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.8억 회전율 60.82%
1년 추정 수익률 26.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.35%
1년 예상 수익률
+26.15%
3년 예상 수익률
+127.21%
5년 예상 수익률
+200.8%
10년 예상 수익률
+906.97%
AUM
US$25.8억
AUM 성장
-US$5.1억
자금 흐름
-US$4.2억
자금 흐름 %
-16.29%
상위 10개 보유 종목 비중
17.73%
보유액
1,603
신규
466
증가
316
축소
304
청산됨
509
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.6 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.7 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
평균 보유 기간 주식만
0.6 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
HYG 아이콘
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+US$4217만
2
MNST 아이콘
Monster Beverage
MNST
+US$2760만
3
APH 아이콘
Amphenol
APH
+US$2757만
4
IESC 아이콘
IES Holdings
IESC
+US$2541만
5
TECH 아이콘
Bio-Techne
TECH
+US$2497만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
LQD 아이콘
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+US$7746만
2
VCIT 아이콘
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+US$5000만
3
MAS 아이콘
Masco
MAS
+US$3065만
4
INCY 아이콘
Incyte
INCY
+US$2884만
5
ENTG 아이콘
Entegris
ENTG
+US$2867만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 18.99%
2 금융 16.82%
3 산업재 15.23%
4 헬스케어 11.17%
5 임의소비재 10.69%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
YEXT 아이콘
1551
Yext
YEXT
US$7.57억
– –
-57,200
청산됨 -US$26.7만 –
YPF 아이콘
1552
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$146억
– –
-7,600
청산됨 -US$34.6만 –
YUMC 아이콘
1553
Yum China
YUMC
US$166억
– –
-5,100
청산됨 -US$20.8만 –
ZETA 아이콘
1554
Zeta Global
ZETA
US$95.2억
– –
-176,847
청산됨 -US$348만 –
GTM 아이콘
1555
ZoomInfo Technologies
GTM
US$9.7억
– –
-27,429
청산됨 -US$8.04만 –
ZTS 아이콘
1556
Zoetis
ZTS
US$337억
– –
-3,100
청산됨 -US$22.3만 –
ZVRA 아이콘
1557
Zevra Therapeutics
ZVRA
US$6.64억
– –
-24,335
청산됨 -US$34.9만 –
BTSG 아이콘
1558
BrightSpring Health Services
BTSG
US$142억
– –
-144,400
청산됨 -US$1007만 –
FLUT 아이콘
1559
Flutter Entertainment
FLUT
US$142억
– –
-17,183
청산됨 -US$176만 –
AHR 아이콘
1560
American Healthcare REIT
AHR
US$136억
– –
-26,400
청산됨 -US$138만 –
PRKS 아이콘
1561
United Parks & Resorts
PRKS
US$18.2억
– –
-6,100
청산됨 -US$29.1만 –
SOLV 아이콘
1562
Solventum
SOLV
US$151억
– –
-44,100
청산됨 -US$340만 –
CTRI 아이콘
1563
Centuri Holdings
CTRI
US$22.5억
– –
-17,503
청산됨 -US$52.9만 –
LOAR 아이콘
1564
Loar Holdings
LOAR
US$70.3억
– –
-18,600
청산됨 -US$150만 –
PAL 아이콘
1565
Proficient Auto Logistics
PAL
US$8584만
– –
-58,612
청산됨 -US$39.9만 –
OKLO 아이콘
1566
Oklo
OKLO
US$47.7억
– –
-97,300
청산됨 -US$509만 –
TE 아이콘
1567
T1 Energy
TE
US$5.9억
– –
-203,767
청산됨 -US$193만 –
TLN 아이콘
1568
Talen Energy Corp
TLN
US$168억
– –
-5,747
청산됨 -US$221만 –
VG 아이콘
1569
Venture Global Inc
VG
US$334억
– –
-18,700
청산됨 -US$20.8만 –
WAY 아이콘
1570
Waystar Holding Corp
WAY
US$54.1억
– –
-169,913
청산됨 -US$349만 –
TEM 아이콘
1571
Tempus AI
TEM
US$138억
– –
-5,900
청산됨 -US$34.2만 –
AIOT 아이콘
1572
PowerFleet Inc
AIOT
US$3.33억
– –
-136,970
청산됨 -US$52.5만 –
CMBT 아이콘
1573
CMB.TECH NV
CMBT
US$51.1억
– –
-69,800
청산됨 -US$97.7만 –
LTM 아이콘
1574
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
US$135억
– –
-5,900
청산됨 -US$34.4만 –
TXNM 아이콘
1575
TXNM Energy Inc
TXNM
US$64.8억
– –
-4,000
청산됨 -US$22.7만 –
61 62
63
64 65

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Winton Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Winton Group의 보유 포지션은 1,603개, 총액은 US$25.8억였으며 전 분기 US$30.9억보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.

Winton Group 측은 2026년 3분기에 순 US$4.2억 규모를 회수했으며, 509개 포지션을 청산하고 304개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$7746만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 19%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 산업재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Winton Group 측은 IES Holdings에 US$2469만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Winton Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 IES Holdings 주식으로, US$2469만 상당의 76,905주를 매수했어요.
  • Winton Group 측이 2026년 3분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4217만 규모예요.
  • Winton Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 AES이며, 추정 감소액은 US$2148만예요.
  • Winton Group 측은 2026년 3분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$7746만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Winton Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.8억 중 18% 비중을 차지해요.
  • Winton Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 466개를 편입하고 509개를 청산했어요.
  • Winton Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$25.8억 규모가 됐어요.

2026년 11월 12일에 제출된 Winton Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.