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Winton Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.8억
회전율
60.82%
1년 추정 수익률
26.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.35%
1년 예상 수익률
+26.15%
3년 예상 수익률
+127.21%
5년 예상 수익률
+200.8%
10년 예상 수익률
+906.97%
AUM
US$25.8억
AUM 성장
-US$5.1억
(-17%)
자금 흐름
-US$4.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.73%
보유액
1,603
신규
466
증가
316
축소
304
청산됨
509
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$4217만 |
| 2 |
Monster Beverage
MNST
|
+US$2760만 |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+US$2757만 |
| 4 |
IES Holdings
IESC
|
+US$2541만 |
| 5 |
Bio-Techne
TECH
|
+US$2497만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$7746만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$5000만 |
| 3 |
Masco
MAS
|
+US$3065만 |
| 4 |
Incyte
INCY
|
+US$2884만 |
| 5 |
Entegris
ENTG
|
+US$2867만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 18.99% |
| 2 | 금융 | 16.82% |
| 3 | 산업재 | 15.23% |
| 4 | 헬스케어 | 11.17% |
| 5 | 임의소비재 | 10.69% |
유사한 펀드
CL
Winton Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Winton Group의 보유 포지션은 1,603개, 총액은 US$25.8억였으며 전 분기 US$30.9억보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Winton Group 측은 2026년 3분기에 순 US$4.2억 규모를 회수했으며, 509개 포지션을 청산하고 304개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$7746만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 19%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Winton Group 측은 IES Holdings에 US$2469만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Winton Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 IES Holdings 주식으로, US$2469만 상당의 76,905주를 매수했어요.
- Winton Group 측이 2026년 3분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4217만 규모예요.
- Winton Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 AES이며, 추정 감소액은 US$2148만예요.
- Winton Group 측은 2026년 3분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$7746만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Winton Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.8억 중 18% 비중을 차지해요.
- Winton Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 466개를 편입하고 509개를 청산했어요.
- Winton Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$25.8억 규모가 됐어요.
2026년 11월 12일에 제출된 Winton Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.