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Winton Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.9억
회전율
59.06%
1년 추정 수익률
40.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.67%
1년 예상 수익률
+40.4%
3년 예상 수익률
+127.75%
5년 예상 수익률
+204.31%
10년 예상 수익률
+963.71%
AUM
US$30.9억
AUM 성장
+US$2.37억
(+8.3%)
자금 흐름
-US$508만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.37%
보유액
1,573
신규
493
증가
303
축소
333
청산됨
436
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$7738만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$5000만 |
| 3 |
Public Storage
PSA
|
+US$2672만 |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+US$2554만 |
| 5 |
Carvana
CVNA
|
+US$2476만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$3003만 |
| 2 |
GE Vernova
GEV
|
+US$2984만 |
| 3 |
Dell
DELL
|
+US$2326만 |
| 4 |
Electronic Arts
EA
|
+US$2084만 |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+US$2079만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.29% |
| 2 | 금융 | 17.72% |
| 3 | 산업재 | 13.97% |
| 4 | 건강관리 | 11.26% |
| 5 | 임의소비재 | 9.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$1.63억 | 5.26% |
217
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
2
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$7746만 | 2.51% |
+710,173
| 신규 | +US$7738만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$5000만 | 1.62% |
+605,000
| 신규 | +US$5000만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7억
| US$4440만 | 1.44% |
2,179,806
+179,806
| +9% | +US$369만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$94.1억
| US$4294만 | 1.39% |
484,616
+177,976
| +58% | +US$1468만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
KLA
KLAC
US$2163억
| US$4126만 | 1.34% |
136,740
+128,680
| +1,597% | +US$2554만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Masco
MAS
US$144억
| US$3065만 | 0.99% |
376,678
+108,788
| +41% | +US$759만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8
CME Group
CME
US$1057억
| US$2925만 | 0.95% |
132,440
+72,440
| +121% | +US$2004만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
9
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$2905만 | 0.94% |
611,138
+15,029
| +3% | +US$67.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
10
Incyte
INCY
US$229억
| US$2884만 | 0.93% |
254,408
+81,376
| +47% | +US$807만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
11
Entegris
ENTG
US$212억
| US$2867만 | 0.93% |
159,427
-22,057
| -12% | -US$318만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
12
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$2854만 | 0.92% |
+149,608
| 신규 | +US$2126만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
13
Public Storage
PSA
US$557억
| US$2780만 | 0.9% |
+87,341
| 신규 | +US$2672만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
AES
AES
US$107억
| US$2680만 | 0.87% |
1,828,033
+269,008
| +17% | +US$391만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
15
Powell Industries
POWL
US$60.2억
| US$2644만 | 0.86% |
92,344
+1,279
| +1% | +US$34.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
16
Carvana
CVNA
US$647억
| US$2305만 | 0.75% |
+350,143
| 신규 | +US$2476만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$2201만 | 0.71% |
661,277
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
18
Stifel
SF
US$102억
| US$2091만 | 0.68% |
299,748
+52,778
| +21% | +US$394만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$2082만 | 0.67% |
116,795
-95,055
| -45% | -US$1622만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
Mueller Industries
MLI
US$133억
| US$2018만 | 0.65% |
+328,260
| 신규 | +US$2152만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
MSC Industrial Direct
MSM
US$72.8억
| US$1922만 | 0.62% |
161,582
+3,438
| +2% | +US$36.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Everus Construction Group
ECG
US$56억
| US$1834만 | 0.59% |
110,509
-10,560
| -9% | -US$155만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1662만 | 0.54% |
83,078
-9,447
| -10% | -US$194만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
24
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$1626만 | 0.53% |
+196,739
| 신규 | +US$1581만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1576만 | 0.51% |
66,123
+43,320
| +190% | +US$1087만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
HC
Winton Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Winton Group는 US$30.9억 상당의 1,573개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$28.5억에서 8.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17%를 차지해요.
Winton Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 493개, 303개 증가, 333개 감소 및 436개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF으로, 710,173주를 보유했으며 가치는 US$7746만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Netflix으로, 추정 금액은 US$3003만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
- Winton Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF으로, US$7746만 상당의 710,173주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 KLA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Winton Group로, 추정 증가액은 US$2554만 규모예요.
- Winton Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Netflix이며, 추정 감소액은 US$3003만예요.
- Winton Group는 2026년 2분기에 Electronic Arts 보유분을 전량 매도해 추정 US$2084만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Winton Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$30.9억 중 17%를 차지해요.
- Winton Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 493개를 편입하고 436개를 청산했어요.
- Winton Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.3% 상승해 US$30.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Winton Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.