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Winton Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.9억
회전율
59.06%
1년 추정 수익률
40.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.67%
1년 예상 수익률
+40.4%
3년 예상 수익률
+127.75%
5년 예상 수익률
+204.31%
10년 예상 수익률
+963.71%
AUM
US$30.9억
AUM 성장
+US$2.37억
(+8.3%)
자금 흐름
-US$508만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.37%
보유액
1,573
신규
493
증가
303
축소
333
청산됨
436
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$7738만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$5000만 |
| 3 |
Public Storage
PSA
|
+US$2672만 |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+US$2554만 |
| 5 |
Carvana
CVNA
|
+US$2476만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$3003만 |
| 2 |
GE Vernova
GEV
|
+US$2984만 |
| 3 |
Dell
DELL
|
+US$2326만 |
| 4 |
Electronic Arts
EA
|
+US$2084만 |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+US$2079만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.29% |
| 2 | 금융 | 17.72% |
| 3 | 산업재 | 13.97% |
| 4 | 헬스케어 | 11.26% |
| 5 | 임의소비재 | 9.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
DoorDash
DASH
US$783억
| US$1354만 | 0.44% |
73,364
+66,606
| +986% | +US$1101만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
52
ServiceNow
NOW
US$1058억
| US$1315만 | 0.43% |
132,411
+41,653
| +46% | +US$412만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
53
McDonald's
MCD
US$1957억
| US$1296만 | 0.42% |
+47,960
| 신규 | +US$1375만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
54
Goldman Sachs
GS
US$2497억
| US$1274만 | 0.41% |
+12,600
| 신규 | +US$1228만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
55
Coherent
COHR
US$380억
| US$1256만 | 0.41% |
31,829
+27,669
| +665% | +US$979만 |
2026 Q1
1분기
|
|
56
Dick's Sporting Goods
DKS
US$139억
| US$1251만 | 0.41% |
55,167
+51,871
| +1,574% | +US$1146만 |
2026 Q1
1분기
|
|
57
Walmart Inc
WMT
US$9958억
| US$1238만 | 0.4% |
+109,344
| 신규 | +US$1357만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
58
TransDigm Group
TDG
US$662억
| US$1223만 | 0.4% |
9,180
+2,015
| +28% | +US$247만 |
2026 Q1
1분기
|
|
59
Silicon Laboratories
SLAB
US$73.9억
| US$1204만 | 0.39% |
55,098
+1,272
| +2% | +US$27.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
60
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$225억
| US$1186만 | 0.38% |
+110,713
| 신규 | +US$1262만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
61
Citigroup
C
US$1971억
| US$1144만 | 0.37% |
81,738
+52,280
| +177% | +US$681만 |
2026 Q1
1분기
|
|
62
GE HealthCare
GEHC
US$372억
| US$1143만 | 0.37% |
+178,600
| 신규 | +US$1174만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
63
American International
AIG
US$403억
| US$1134만 | 0.37% |
152,100
+145,940
| +2,369% | +US$1109만 |
2026 Q1
1분기
|
|
64
Jabil
JBL
US$246억
| US$1128만 | 0.37% |
+29,258
| 신규 | +US$1011만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
65
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$406억
| US$1120만 | 0.36% |
+210,863
| 신규 | +US$1206만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
66
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$141억
| US$1113만 | 0.36% |
218,078
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
67
Cardinal Health
CAH
US$628억
| US$1055만 | 0.34% |
44,405
+35,432
| +395% | +US$736만 |
2026 Q1
1분기
|
|
68
Vertiv
VRT
US$704억
| US$1054만 | 0.34% |
+31,484
| 신규 | +US$999만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
69
EPAM Systems
EPAM
US$81.3억
| US$1043만 | 0.34% |
131,440
+31,134
| +31% | +US$329만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
70
Merit Medical Systems
MMSI
US$52.3억
| US$1023만 | 0.33% |
147,589
-11,194
| -7% | -US$73.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
71
Core Natural Resources Inc
CNR
US$38.6억
| US$1021만 | 0.33% |
127,600
+1,839
| +1% | +US$16.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
72
BrightSpring Health Services
BTSG
US$134억
| US$1007만 | 0.33% |
+144,400
| 신규 | +US$802만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
73
Stryker
SYK
US$1241억
| US$982만 | 0.32% |
31,200
+17,585
| +129% | +US$554만 |
2026 Q1
1분기
|
|
74
Trex
TREX
US$54.7억
| US$973만 | 0.32% |
194,459
+159,039
| +449% | +US$660만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
75
StoneX
SNEX
US$65.5억
| US$966만 | 0.31% |
122,294
+10,617
| +10% | +US$79.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Winton Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Winton Group 측은 US$30.9억 상당의 1,573개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$28.5억에서 8.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Winton Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 493개, 303개 증가, 333개 감소 및 436개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 710,173주를 보유했으며 가치는 US$7746만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Netflix 주식으로, 추정 금액은 US$3003만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
- Winton Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, US$7746만 상당의 710,173주를 매수했어요.
- Winton Group 측이 2026년 2분기에 KLA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2554만 규모예요.
- Winton Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Netflix이며, 추정 감소액은 US$3003만예요.
- Winton Group 측은 2026년 2분기에 Electronic Arts 보유분을 전량 매도해 추정 US$2084만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Winton Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$30.9억 중 17% 비중을 차지해요.
- Winton Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 493개를 편입하고 436개를 청산했어요.
- Winton Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.3% 상승해 US$30.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Winton Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.