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Winton Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.9억
회전율
59.06%
1년 추정 수익률
40.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.67%
1년 예상 수익률
+40.4%
3년 예상 수익률
+127.75%
5년 예상 수익률
+204.31%
10년 예상 수익률
+963.71%
AUM
US$30.9억
AUM 성장
+US$2.37억
(+8.3%)
자금 흐름
-US$508만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.37%
보유액
1,573
신규
493
증가
303
축소
333
청산됨
436
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$7738만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$5000만 |
| 3 |
Public Storage
PSA
|
+US$2672만 |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+US$2554만 |
| 5 |
Carvana
CVNA
|
+US$2476만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$3003만 |
| 2 |
GE Vernova
GEV
|
+US$2984만 |
| 3 |
Dell
DELL
|
+US$2326만 |
| 4 |
Electronic Arts
EA
|
+US$2084만 |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+US$2079만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.29% |
| 2 | 금융 | 17.72% |
| 3 | 산업재 | 13.97% |
| 4 | 헬스케어 | 11.26% |
| 5 | 임의소비재 | 9.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Costco
COST
US$4820억
| US$464만 | 0.15% |
4,960
+4,412
| +805% | +US$440만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
177
HealthEquity
HQY
US$85.2억
| US$464만 | 0.15% |
+51,336
| 신규 | +US$435만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
178
Boyd Gaming
BYD
US$54.8억
| US$463만 | 0.15% |
+52,446
| 신규 | +US$446만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
179
Arch Capital
ACGL
US$355억
| US$462만 | 0.15% |
+47,650
| 신규 | +US$449만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
180
Five Below
FIVE
US$138억
| US$462만 | 0.15% |
25,702
+4,190
| +19% | +US$90.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
181
PJT Partners
PJT
US$39.1억
| US$460만 | 0.15% |
+30,500
| 신규 | +US$470만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
182
3M
MMM
US$974억
| US$457만 | 0.15% |
+28,239
| 신규 | +US$428만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
183
ANI Pharmaceuticals
ANIP
US$16.2억
| US$456만 | 0.15% |
+55,058
| 신규 | +US$442만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
184
CVR Energy
CVI
US$45.1억
| US$452만 | 0.15% |
164,204
+128,339
| +358% | +US$408만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
185
Maximus
MMS
US$34.2억
| US$450만 | 0.15% |
83,687
+79,687
| +1,992% | +US$497만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
186
BILL Holdings
BILL
US$46.7억
| US$447만 | 0.14% |
+123,671
| 신규 | +US$456만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
187
Dropbox
DBX
US$72.1억
| US$443만 | 0.14% |
+161,162
| 신규 | +US$414만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
188
Lyft
LYFT
US$65.3억
| US$440만 | 0.14% |
+300,900
| 신규 | +US$421만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
189
Paylocity
PCTY
US$93.6억
| US$435만 | 0.14% |
+41,634
| 신규 | +US$443만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
190
Payoneer
PAYO
US$24.3억
| US$433만 | 0.14% |
+607,551
| 신규 | +US$333만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
191
EQT Corp
EQT
US$330억
| US$419만 | 0.14% |
+78,791
| 신규 | +US$442만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
192
Salesforce
CRM
US$1794억
| US$417만 | 0.14% |
26,644
+17,470
| +190% | +US$307만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
193
Albemarle
ALB
US$113억
| US$415만 | 0.13% |
+30,700
| 신규 | +US$541만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
194
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$28.1억
| US$405만 | 0.13% |
+78,033
| 신규 | +US$405만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
195
Westamerica Bancorp
WABC
US$13.8억
| US$405만 | 0.13% |
69,033
+22,456
| +48% | +US$124만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
196
Palo Alto Networks
PANW
US$2737억
| US$403만 | 0.13% |
11,829
-7,775
| -40% | -US$178만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
197
Linde
LIN
US$2417억
| US$401만 | 0.13% |
7,720
+2,492
| +48% | +US$126만 |
2026 Q1
1분기
|
|
198
Primo Brands
PRMB
US$86.8억
| US$401만 | 0.13% |
163,916
+39,711
| +32% | +US$88.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
199
PTC
PTC
US$213억
| US$395만 | 0.13% |
+34,742
| 신규 | +US$469만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
200
Box
BOX
US$59.8억
| US$394만 | 0.13% |
148,592
-92,815
| -38% | -US$232만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Winton Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Winton Group 측은 US$30.9억 상당의 1,573개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$28.5억에서 8.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Winton Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 493개, 303개 증가, 333개 감소 및 436개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 710,173주를 보유했으며 가치는 US$7746만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Netflix 주식으로, 추정 금액은 US$3003만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
- Winton Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, US$7746만 상당의 710,173주를 매수했어요.
- Winton Group 측이 2026년 2분기에 KLA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2554만 규모예요.
- Winton Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Netflix이며, 추정 감소액은 US$3003만예요.
- Winton Group 측은 2026년 2분기에 Electronic Arts 보유분을 전량 매도해 추정 US$2084만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Winton Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$30.9억 중 17% 비중을 차지해요.
- Winton Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 493개를 편입하고 436개를 청산했어요.
- Winton Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.3% 상승해 US$30.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Winton Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.