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Winton Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.9억
회전율
59.06%
1년 추정 수익률
40.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.67%
1년 예상 수익률
+40.4%
3년 예상 수익률
+127.75%
5년 예상 수익률
+204.31%
10년 예상 수익률
+963.71%
AUM
US$30.9억
AUM 성장
+US$2.37억
(+8.3%)
자금 흐름
-US$508만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.37%
보유액
1,573
신규
493
증가
303
축소
333
청산됨
436
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$7738만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$5000만 |
| 3 |
Public Storage
PSA
|
+US$2672만 |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+US$2554만 |
| 5 |
Carvana
CVNA
|
+US$2476만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$3003만 |
| 2 |
GE Vernova
GEV
|
+US$2984만 |
| 3 |
Dell
DELL
|
+US$2326만 |
| 4 |
Electronic Arts
EA
|
+US$2084만 |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+US$2079만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.29% |
| 2 | 금융 | 17.72% |
| 3 | 산업재 | 13.97% |
| 4 | 헬스케어 | 11.26% |
| 5 | 임의소비재 | 9.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Albertsons Companies
ACI
US$60.7억
| US$391만 | 0.13% |
+289,015
| 신규 | +US$463만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
202
La-Z-Boy
LZB
US$13.1억
| US$390만 | 0.13% |
+97,117
| 신규 | +US$351만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
203
Equitable Holdings
EQH
US$148억
| US$383만 | 0.12% |
87,200
-108,785
| -56% | -US$455만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
204
Life Time Group Holdings
LTH
US$105억
| US$381만 | 0.12% |
93,307
+54,316
| +139% | +US$172만 |
2026 Q1
1분기
|
|
205
Cinemark Holdings
CNK
US$47.7억
| US$373만 | 0.12% |
117,527
+101,592
| +638% | +US$302만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
206
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$48.6억
| US$372만 | 0.12% |
+484,380
| 신규 | +US$425만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
207
상장폐지됨
LiveRamp
RAMP
| US$371만 | 0.12% |
98,672
-46,767
| -32% | -US$154만 |
2026 Q1
1분기
|
|
208
Intuitive Machines
LUNR
US$19.1억
| US$368만 | 0.12% |
171,857
+144,957
| +539% | +US$407만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
209
UiPath
PATH
US$66.9억
| US$365만 | 0.12% |
335,684
-239,744
| -42% | -US$256만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
210
Huntington Bancshares
HBAN
US$321억
| US$362만 | 0.12% |
+204,427
| 신규 | +US$337만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
211
Tennant Co
TNC
US$12.7억
| US$362만 | 0.12% |
41,389
+26,697
| +182% | +US$222만 |
2026 Q1
1분기
|
|
212
Rollins
ROL
US$186억
| US$362만 | 0.12% |
+86,700
| 신규 | +US$443만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
213
Cognizant
CTSH
US$291억
| US$359만 | 0.12% |
+92,776
| 신규 | +US$489만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
214
Terrestrial Energy
IMSR
US$2.89억
| US$357만 | 0.12% |
504,000
+7,700
| +2% | +US$5.69만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
215
Marathon Digital Holdings
MARA
US$28.4억
| US$355만 | 0.11% |
+255,240
| 신규 | +US$319만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
216
Viking Therapeutics
VKTX
US$36.5억
| US$353만 | 0.11% |
+90,546
| 신규 | +US$292만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
217
Dow Inc
DOW
US$228억
| US$351만 | 0.11% |
128,300
-163,912
| -56% | -US$595만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
218
Waystar Holding Corp
WAY
US$56.1억
| US$349만 | 0.11% |
+169,913
| 신규 | +US$357만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
219
Zeta Global
ZETA
US$88억
| US$348만 | 0.11% |
+176,847
| 신규 | +US$328만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
220
CenterPoint Energy
CNP
US$271억
| US$347만 | 0.11% |
+78,786
| 신규 | +US$338만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
221
O'Reilly Automotive
ORLY
US$717억
| US$341만 | 0.11% |
+37,059
| 신규 | +US$338만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
222
StandardAero Inc
SARO
US$93.6억
| US$340만 | 0.11% |
113,814
+18,206
| +19% | +US$47.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
223
Solventum
SOLV
US$154억
| US$340만 | 0.11% |
+44,100
| 신규 | +US$322만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
224
Johnson Controls International
JCI
US$857억
| US$335만 | 0.11% |
22,900
-34,741
| -60% | -US$491만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
225
Wingstop
WING
US$45.9억
| US$333만 | 0.11% |
19,210
-259
| -1% | -US$4.08만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Winton Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Winton Group 측은 US$30.9억 상당의 1,573개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$28.5억에서 8.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Winton Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 493개, 303개 증가, 333개 감소 및 436개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 710,173주를 보유했으며 가치는 US$7746만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Netflix 주식으로, 추정 금액은 US$3003만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
- Winton Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, US$7746만 상당의 710,173주를 매수했어요.
- Winton Group 측이 2026년 2분기에 KLA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2554만 규모예요.
- Winton Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Netflix이며, 추정 감소액은 US$3003만예요.
- Winton Group 측은 2026년 2분기에 Electronic Arts 보유분을 전량 매도해 추정 US$2084만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Winton Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$30.9억 중 17% 비중을 차지해요.
- Winton Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 493개를 편입하고 436개를 청산했어요.
- Winton Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.3% 상승해 US$30.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Winton Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.