True Capital Management 포트폴리오 보유 종목

True Capital Management의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰

2023년 1분기 기준, True Capital Management는 US$1.46억 상당의 134개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.23억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.

True Capital Management의 2023년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 65개 증가, 41개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF으로, 7,035주를 보유했으며 가치는 US$35.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$63.1만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 52%에서 46%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.

• True Capital Management의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF으로, US$35.4만 상당의 7,035주를 매수했어요.
• 2023년 1분기에 Tesla 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 True Capital Management로, 추정 증가액은 US$186만 규모예요.
• True Capital Management의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$63.1만예요.
• True Capital Management는 2023년 1분기에 First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
• True Capital Management의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.46억 중 40%를 차지해요.
• True Capital Management는 2023년 1분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 5개를 청산했어요.
• True Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$1.46억에 이르렀어요.

2023년 5월 2일에 제출된 True Capital Management의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.