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Sutton Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.03억
회전율
7.39%
1년 추정 수익률
20.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.4%
1년 예상 수익률
+20.54%
3년 예상 수익률
+40.87%
5년 예상 수익률
+61.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.03억
AUM 성장
-US$304만
(-1.5%)
자금 흐름
+US$523만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.92%
보유액
893
신규
38
증가
361
축소
136
청산됨
28
평균 보유 기간
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+US$545만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$69.8만 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$46.8만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$41.9만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$29.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$325만 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$126만 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$22.9만 |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+US$15.3만 |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$14.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.59% |
| 2 | 정보기술 | 13.69% |
| 3 | 헬스케어 | 9.84% |
| 4 | 산업재 | 6.29% |
| 5 | 금융 | 6.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772억
| US$9.04만 | 0.04% |
1,312
| – | – |
2016 Q1
30개 분기
|
|
177
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847억
| US$9.02만 | 0.04% |
594
| – | – |
2016 Q1
30개 분기
|
|
178
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242억
| US$8.93만 | 0.04% |
3,030
| – | – |
2016 Q1
30개 분기
|
|
179
HCI Group
HCI
US$23.7억
| US$8.88만 | 0.04% |
1,635
| – | – |
2017 Q4
23개 분기
|
|
180
Lam Research
LRCX
US$2926억
| US$8.71만 | 0.04% |
1,390
+10
| +0.7% | +US$657 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
181
Danaher
DHR
US$1633억
| US$8.61만 | 0.04% |
391
+40
| +11% | +US$8.92천 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
182
Humana
HUM
US$533억
| US$8.56만 | 0.04% |
176
+5
| +3% | +US$2.35천 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
183
Waste Management
WM
US$971억
| US$8.45만 | 0.04% |
554
+17
| +3% | +US$2.75천 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
184
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| US$8.31만 | 0.04% |
3,411
+2,387
| +233% | +US$5.82만 |
2023 Q2
1분기
|
|
185
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1403억
| US$8.29만 | 0.04% |
1,600
| – | – |
2021 Q3
8개 분기
|
|
186
Barclays
BCS
US$759억
| US$8.23만 | 0.04% |
10,561
| – | – |
2022 Q1
6개 분기
|
|
187
CSX Corp
CSX
US$966억
| US$8.15만 | 0.04% |
2,652
+134
| +5% | +US$4.24천 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
188
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$264억
| US$8.08만 | 0.04% |
177
| – | – |
2017 Q1
26개 분기
|
|
189
Walt Disney
DIS
US$2041억
| US$8.03만 | 0.04% |
991
-340
| -26% | -US$2.9만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
190
Consolidated Edison
ED
US$443억
| US$7.87만 | 0.04% |
920
+55
| +6% | +US$5.01천 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
191
AstraZeneca
AZN
US$2860억
| US$7.83만 | 0.04% |
578
| – | – |
2016 Q1
30개 분기
|
|
192
W.W. Grainger
GWW
US$703억
| US$7.68만 | 0.04% |
111
+6
| +6% | +US$4.34천 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
193
Boeing
BA
US$1359억
| US$7.57만 | 0.04% |
395
+32
| +9% | +US$7천 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
194
SLB Ltd
SLB
US$751억
| US$7.54만 | 0.04% |
1,293
+115
| +10% | +US$6.67천 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
195
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
US$8.53억
| US$7.53만 | 0.04% |
2,277
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
196
Micron Technology
MU
US$9034억
| US$7.36만 | 0.04% |
1,082
+67
| +7% | +US$4.49천 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
197
Realty Income
O
US$564억
| US$7.24만 | 0.04% |
1,450
-17
| -1% | -US$978 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
198
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
US$7.93억
| US$7.19만 | 0.04% |
2,300
| – | – |
2023 Q2
1분기
|
|
199
Freeport-McMoran
FCX
US$867억
| US$6.94만 | 0.03% |
1,862
-112
| -6% | -US$4.51천 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
200
CVS Health
CVS
US$1149억
| US$6.84만 | 0.03% |
980
+137
| +16% | +US$9.7천 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
유사한 펀드
DLG
BC
WA
CC
Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Sutton Wealth Advisors의 보유 포지션은 893개, 총액은 US$2.03억였으며 전 분기 US$2.06억보다 1.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 38개, 361개 증가, 136개 감소 및 28개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund 주식으로, 140,211주를 보유했으며 가치는 US$526만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab Emerging Markets Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$325만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 51% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 50%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund 주식으로, US$526만 상당의 140,211주를 매수했어요.
- Sutton Wealth Advisors 측이 2023년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$69.8만 규모예요.
- Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Emerging Markets Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$325만예요.
- Sutton Wealth Advisors 측은 2023년 3분기에 Kellanova 보유분을 전량 매도해 추정 US$8.56천 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.03억 중 45% 비중을 차지해요.
- Sutton Wealth Advisors 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- Sutton Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.5% 하락해 US$2.03억 규모가 됐어요.
2023년 11월 8일에 제출된 Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.