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Sutton Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.03억
회전율
7.39%
1년 추정 수익률
20.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.4%
1년 예상 수익률
+20.54%
3년 예상 수익률
+40.87%
5년 예상 수익률
+61.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.03억
AUM 성장
-US$304만
(-1.5%)
자금 흐름
+US$523만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.92%
보유액
893
신규
38
증가
361
축소
136
청산됨
28
평균 보유 기간
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+US$545만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$69.8만 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$46.8만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$41.9만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$29.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$325만 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$126만 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$22.9만 |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+US$15.3만 |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$14.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.59% |
| 2 | 정보기술 | 13.69% |
| 3 | 헬스케어 | 9.84% |
| 4 | 산업재 | 6.29% |
| 5 | 금융 | 6.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
FedEx
FDX
US$751억
| US$6.76만 | 0.03% |
255
+12
| +5% | +US$3.12천 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
202
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$225억
| US$6.66만 | 0.03% |
1,015
| – | – |
2023 Q2
1분기
|
|
203
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$17.2억
| US$6.59만 | 0.03% |
634
| – | – |
2016 Q1
30개 분기
|
|
204
GE Aerospace
GE
US$3431억
| US$6.43만 | 0.03% |
729
+95
| +15% | +US$8.54천 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
205
MetLife
MET
US$643억
| US$6.27만 | 0.03% |
997
+23
| +2% | +US$1.43천 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
206
Intuit
INTU
US$922억
| US$6.23만 | 0.03% |
122
+18
| +17% | +US$9.11천 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
207
General Dynamics
GD
US$979억
| US$6.21만 | 0.03% |
281
+16
| +6% | +US$3.54천 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
208
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$126억
| US$6.04만 | 0.03% |
885
| – | – |
2023 Q2
1분기
|
|
209
Goldman Sachs
GS
US$2629억
| US$5.99만 | 0.03% |
185
-29
| -14% | -US$9.7천 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
210
Zoetis
ZTS
US$338억
| US$5.92만 | 0.03% |
340
+31
| +10% | +US$5.63천 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
211
ASML
ASML
US$5708억
| US$5.89만 | 0.03% |
100
| – | – |
2023 Q2
1분기
|
|
212
Linde
LIN
US$2405억
| US$5.88만 | 0.03% |
158
+31
| +24% | +US$1.18만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
213
American Express
AXP
US$2153억
| US$5.85만 | 0.03% |
392
-1
| -0.3% | -US$164 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
214
Accenture
ACN
US$1490억
| US$5.77만 | 0.03% |
188
+44
| +31% | +US$1.39만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
215
Aptiv
APTV
US$78.5억
| US$5.66만 | 0.03% |
574
+7
| +1% | +US$724 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
216
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$197억
| US$5.62만 | 0.03% |
457
| – | – |
2023 Q2
1분기
|
|
217
Norfolk Southern
NSC
US$749억
| US$5.53만 | 0.03% |
281
+11
| +4% | +US$2.38천 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
218
상장폐지됨
Luminar Technologies
LAZR
| US$5.46만 | 0.03% |
800
| – | – |
2022 Q1
6개 분기
|
|
219
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$55.2억
| US$5.46만 | 0.03% |
1,995
-841
| -30% | -US$2.33만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
220
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1028억
| US$5.27만 | 0.03% |
372
| – | – |
2019 Q2
17개 분기
|
|
221
Medtronic
MDT
US$1312억
| US$5.2만 | 0.03% |
664
+126
| +23% | +US$1.05만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
222
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$27.6억
| US$5.06만 | 0.02% |
+2,170
| 신규 | +US$5.08만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
223
Exelon
EXC
US$474억
| US$5.05만 | 0.02% |
1,337
+57
| +4% | +US$2.32천 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
224
Prologis
PLD
US$1221억
| US$5.02만 | 0.02% |
447
| – | – |
2016 Q1
30개 분기
|
|
225
Truist Financial
TFC
US$593억
| US$5만 | 0.02% |
1,747
+8
| +0.5% | +US$246 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
유사한 펀드
DLG
BC
WA
CC
Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Sutton Wealth Advisors의 보유 포지션은 893개, 총액은 US$2.03억였으며 전 분기 US$2.06억보다 1.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 38개, 361개 증가, 136개 감소 및 28개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund 주식으로, 140,211주를 보유했으며 가치는 US$526만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab Emerging Markets Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$325만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 51% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 50%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund 주식으로, US$526만 상당의 140,211주를 매수했어요.
- Sutton Wealth Advisors 측이 2023년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$69.8만 규모예요.
- Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Emerging Markets Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$325만예요.
- Sutton Wealth Advisors 측은 2023년 3분기에 Kellanova 보유분을 전량 매도해 추정 US$8.56천 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.03억 중 45% 비중을 차지해요.
- Sutton Wealth Advisors 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- Sutton Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.5% 하락해 US$2.03억 규모가 됐어요.
2023년 11월 8일에 제출된 Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.