Sutton Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목

Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰

2023년 3분기 기준, Sutton Wealth Advisors의 보유 포지션은 893개, 총액은 US$2.03억였으며 전 분기 US$2.06억보다 1.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.

Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 38개, 361개 증가, 136개 감소 및 28개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund 주식으로, 140,211주를 보유했으며 가치는 US$526만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab Emerging Markets Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$325만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 51% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 50%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.

• Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund 주식으로, US$526만 상당의 140,211주를 매수했어요.
• Sutton Wealth Advisors 측이 2023년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$69.8만 규모예요.
• Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Emerging Markets Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$325만예요.
• Sutton Wealth Advisors 측은 2023년 3분기에 Kellanova 보유분을 전량 매도해 추정 US$8.56천 규모의 포지션을 정리했어요.
• Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.03억 중 45% 비중을 차지해요.
• Sutton Wealth Advisors 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 28개를 청산했어요.
• Sutton Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.5% 하락해 US$2.03억 규모가 됐어요.

2023년 11월 8일에 제출된 Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.