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Sutton Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.03억
회전율
7.39%
1년 추정 수익률
20.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.4%
1년 예상 수익률
+20.54%
3년 예상 수익률
+40.87%
5년 예상 수익률
+61.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.03억
AUM 성장
-US$304만
(-1.5%)
자금 흐름
+US$523만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.92%
보유액
893
신규
38
증가
361
축소
136
청산됨
28
평균 보유 기간
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+US$545만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$69.8만 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$46.8만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$41.9만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$29.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$325만 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$126만 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$22.9만 |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+US$15.3만 |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$14.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.59% |
| 2 | 정보기술 | 13.69% |
| 3 | 헬스케어 | 9.84% |
| 4 | 산업재 | 6.29% |
| 5 | 금융 | 6.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Allegion
ALLE
US$162억
| US$1.25천 | ﹤0.01% |
12
+4
| +50% | +US$450 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
777
Robinhood
HOOD
US$733억
| US$1.22천 | ﹤0.01% |
124
| – | – |
2022 Q2
5개 분기
|
|
778
Pegasystems
PEGA
US$52.4억
| US$1.22천 | ﹤0.01% |
56
| – | – |
2022 Q4
3개 분기
|
|
779
NCR Voyix
VYX
US$13.5억
| US$1.21천 | ﹤0.01% |
73
| – | – |
2022 Q4
3개 분기
|
|
780
W.R. Berkley
WRB
US$287억
| US$1.21천 | ﹤0.01% |
+29
| 신규 | +US$1.2천 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
781
DoorDash
DASH
US$752억
| US$1.19천 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2023 Q2
1분기
|
|
782
Western Digital
WDC
US$1165억
| US$1.19천 | ﹤0.01% |
+34
| 신규 | +US$1.07천 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
783
FIVE9
FIVN
US$21.1억
| US$1.16천 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2022 Q4
3개 분기
|
|
784
Regal Rexnord
RRX
US$120억
| US$1.14천 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
785
Kyndryl
KD
US$37.2억
| US$1.13천 | ﹤0.01% |
75
-83
| -53% | -US$1.23천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
786
NewtekOne
NEWT
US$3.01억
| US$1.11천 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2023 Q2
1분기
|
|
787
Unity
U
US$223억
| US$1.1천 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
788
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$37.1억
| US$1.08천 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2019 Q1
18개 분기
|
|
789
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$100억
| US$1.08천 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2022 Q1
6개 분기
|
|
790
Snowflake
SNOW
US$1054억
| US$1.07천 | ﹤0.01% |
7
-5
| -42% | -US$814 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
791
Advance Auto Parts
AAP
US$27.6억
| US$1.01천 | ﹤0.01% |
18
-1
| -5% | -US$67 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
792
Ciena
CIEN
US$417억
| US$992 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2016 Q1
30개 분기
|
|
793
상장폐지됨
Mr. Cooper
COOP
| US$964 | ﹤0.01% |
+18
| 신규 | +US$989 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
794
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$409억
| US$947 | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2019 Q3
16개 분기
|
|
795
Yum China
YUMC
US$166억
| US$947 | ﹤0.01% |
17
-8
| -32% | -US$448 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
796
DocuSign
DOCU
US$150억
| US$924 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2022 Q3
4개 분기
|
|
797
Brighthouse Financial
BHF
US$25.4억
| US$881 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2017 Q3
24개 분기
|
|
798
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$136억
| US$825 | ﹤0.01% |
10
-1,039
| -99% | -US$8.86만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
799
Insulet
PODD
US$104억
| US$797 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$1.12천 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
800
ITT
ITT
US$191억
| US$783 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2016 Q1
30개 분기
|
|
유사한 펀드
DLG
BC
WA
CC
Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Sutton Wealth Advisors의 보유 포지션은 893개, 총액은 US$2.03억였으며 전 분기 US$2.06억보다 1.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 38개, 361개 증가, 136개 감소 및 28개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund 주식으로, 140,211주를 보유했으며 가치는 US$526만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab Emerging Markets Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$325만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 51% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 50%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund 주식으로, US$526만 상당의 140,211주를 매수했어요.
- Sutton Wealth Advisors 측이 2023년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$69.8만 규모예요.
- Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Emerging Markets Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$325만예요.
- Sutton Wealth Advisors 측은 2023년 3분기에 Kellanova 보유분을 전량 매도해 추정 US$8.56천 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.03억 중 45% 비중을 차지해요.
- Sutton Wealth Advisors 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- Sutton Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.5% 하락해 US$2.03억 규모가 됐어요.
2023년 11월 8일에 제출된 Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.