Sunflower Bank Wealth Management 포트폴리오 보유 종목

Sunflower Bank Wealth Management의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰

2020년 3분기 기준, Sunflower Bank Wealth Management는 US$2.99억 상당의 128개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.98억에서 0.29% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64%를 차지해요.

Sunflower Bank Wealth Management은(는) 2020년 3분기에 순 US$2131만을 회수했으며, 11개 포지션을 청산하고 69개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell 1000 ETF으로, 추정 US$85.8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61%로 가장 높아요. 한 분기 전 60%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재와 건강관리 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Sunflower Bank Wealth Management는 Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF에 US$42.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• Sunflower Bank Wealth Management의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF으로, US$42.6만 상당의 31,180주를 매수했어요.
• 2020년 3분기에 iShares Gold Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sunflower Bank Wealth Management로, 추정 증가액은 US$447만 규모예요.
• Sunflower Bank Wealth Management의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Berkshire Hathaway Class A이며, 추정 감소액은 US$921만예요.
• Sunflower Bank Wealth Management는 2020년 3분기에 iShares Russell 1000 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$85.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Sunflower Bank Wealth Management의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.99억 중 64%를 차지해요.
• Sunflower Bank Wealth Management는 2020년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 11개를 청산했어요.
• Sunflower Bank Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.29% 상승해 US$2.99억에 이르렀어요.

2020년 10월 23일에 제출된 Sunflower Bank Wealth Management의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.