Sunflower Bank Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Sunflower Bank Wealth Managementの2020年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2020年第3四半期時点で、Sunflower Bank Wealth Managementは128銘柄を保有し、保有額は$2.99億でした。前四半期の$2.98億から0.29%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。

Sunflower Bank Wealth Managementは2020年第3四半期に純額で$2131万を引き出し、11銘柄のポジションを解消し、69銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Russell 1000 ETFで、推定 $85.8万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち61%を占めています。前四半期の60%から上昇しており、次いで生活必需品、ヘルスケアです。

相場の流れに反して、Sunflower Bank Wealth Managementは$42.6万相当のInvesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETFの新規ポジションを取りました。

• Sunflower Bank Wealth Managementが2020年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETFで、株数は31,180株、評価額は$42.6万でした。
• Sunflower Bank Wealth Managementは2020年第3四半期にiShares Gold Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$447万でした。
• Sunflower Bank Wealth Managementが2020年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBerkshire Hathaway Class Aで、推定$921万相当を減らしました。
• Sunflower Bank Wealth Managementは2020年第3四半期にiShares Russell 1000 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$85.8万でした。
• 2020年第3四半期時点で、Sunflower Bank Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.99億のポートフォリオの64%を占めています。
• Sunflower Bank Wealth Managementは2020年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
• Sunflower Bank Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.29%増加し、$2.99億となりました。

2020年10月23日に提出された、2020年第3四半期分のSunflower Bank Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。