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S4W
Solutions 4 Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7747만
회전율
11.67%
1년 추정 수익률
17.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.61%
1년 예상 수익률
+17.3%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7747만
AUM 성장
+US$1099만
(+17%)
자금 흐름
+US$392만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.78%
보유액
60
신규
5
증가
23
축소
18
청산됨
2
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
|
+US$143만 |
| 2 |
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
|
+US$117만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$63.4만 |
| 4 |
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
|
+US$31.7만 |
| 5 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+US$30.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Senior Income Trust
VVR
|
+US$35.2만 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$32.6만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$25.5만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$23.1만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$21.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.42% |
| 2 | 정보기술 | 4.88% |
| 3 | 건강관리 | 3.03% |
| 4 | 에너지 | 1.66% |
| 5 | 금융 | 1.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco Senior Income Trust
VVR
US$4.39억
| US$812만 | 10.48% |
2,707,077
-115,252
| -4% | -US$35.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
2
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
US$5.56억
| US$789만 | 10.18% |
240,518
+43,526
| +22% | +US$143만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$83.5억
| US$636만 | 8.21% |
344,995
+10,136
| +3% | +US$18.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$464만 | 5.98% |
24,333
+18
| +0.1% | +US$3.08천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$344만 | 4.44% |
11,878
+27
| +0.2% | +US$7.72천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
6
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$335만 | 4.33% |
59,336
+11,233
| +23% | +US$63.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$99.2억
| US$318만 | 4.11% |
48,494
-239
| -0.5% | -US$1.43만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
US$13.4억
| US$317만 | 4.09% |
21,656
-591
| -3% | -US$8.19만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
9
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5억
| US$251만 | 3.24% |
22,223
+2,814
| +14% | +US$30.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
10
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
US$27.7억
| US$212만 | 2.73% |
80,816
+44,710
| +124% | +US$117만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$197만 | 2.54% |
15,390
+2,357
| +18% | +US$29.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
12
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$19억
| US$180만 | 2.33% |
21,030
+2
| +0% | +US$164 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
13
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.8억
| US$177만 | 2.28% |
23,299
+4,309
| +23% | +US$31.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
14
Novartis
NVS
US$2863억
| US$157만 | 2.03% |
10,026
-704
| -7% | -US$10.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47억
| US$156만 | 2.02% |
13,125
+1,982
| +18% | +US$21.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
16
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171억
| US$155만 | 1.99% |
17,197
-324
| -2% | -US$2.49만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
US$11.5억
| US$132만 | 1.7% |
21,712
+3
| +0% | +US$155 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
US$6.55억
| US$128만 | 1.65% |
18,710
-1,063
| -5% | -US$7.52만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
19
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
XMVM
US$5.16억
| US$124만 | 1.59% |
17,419
+3,260
| +23% | +US$22.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
US$19.4억
| US$118만 | 1.52% |
38,810
-776
| -2% | -US$2.29만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
21
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$106만 | 1.37% |
22,292
-6,806
| -23% | -US$32.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
22
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
US$12.8억
| US$101만 | 1.31% |
63,461
+1,801
| +3% | +US$2.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
Southside Bancshares
SBSI
US$9.14억
| US$85.3만 | 1.1% |
24,242
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$114억
| US$85.2만 | 1.1% |
4,443
-113
| -2% | -US$2.12만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$84.6만 | 1.09% |
2,287
+13
| +0.6% | +US$4.65천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
WG
CMANY
KC
VIM
GMEI
BC
OIM
SPH
Solutions 4 Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Solutions 4 Wealth는 US$7747만 상당의 60개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6649만에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58%를 차지해요.
Solutions 4 Wealth는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$392만을 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 23개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Semiconductor ETF으로, 515주를 보유했으며 가치는 US$33.7만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 87%로 가장 높아요. 한 분기 전 87%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco Senior Income Trust으로, 보유분을 추정 US$35.2만 규모 줄였습니다.
- Solutions 4 Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck Semiconductor ETF으로, US$33.7만 상당의 515주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 WisdomTree Equity Premium Income Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Solutions 4 Wealth로, 추정 증가액은 US$143만 규모예요.
- Solutions 4 Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco Senior Income Trust이며, 추정 감소액은 US$35.2만예요.
- Solutions 4 Wealth는 2026년 2분기에 Microsoft 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Solutions 4 Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7747만 중 58%를 차지해요.
- Solutions 4 Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Solutions 4 Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$7747만에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Solutions 4 Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.