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Solutions 4 Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7747만
회전율
11.67%
1년 추정 수익률
17.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.61%
1년 예상 수익률
+17.3%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7747만
AUM 성장
+US$1099만
(+17%)
자금 흐름
+US$392만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.78%
보유액
60
신규
5
증가
23
축소
18
청산됨
2
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
|
+US$143만 |
| 2 |
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
|
+US$117만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$63.4만 |
| 4 |
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
|
+US$31.7만 |
| 5 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+US$30.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Senior Income Trust
VVR
|
+US$35.2만 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$32.6만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$25.5만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$23.1만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$21.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.42% |
| 2 | 정보기술 | 4.88% |
| 3 | 헬스케어 | 3.03% |
| 4 | 에너지 | 1.66% |
| 5 | 금융 | 1.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$225억
| US$83.3만 | 1.08% |
2,278
+1
| +0% | +US$341 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
27
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$560억
| US$82.3만 | 1.06% |
6,915
-203
| -3% | -US$2.32만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
28
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$28.1억
| US$71.3만 | 0.92% |
7,610
-36
| -0.5% | -US$3.1천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
29
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$69.7만 | 0.9% |
15,366
-2,856
| -16% | -US$12.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
30
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1479억
| US$66.6만 | 0.86% |
5,576
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
31
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$61만 | 0.79% |
817
-318
| -28% | -US$23.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
32
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$448억
| US$60.5만 | 0.78% |
20,894
+2,119
| +11% | +US$5.93만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
33
ExxonMobil
XOM
US$7313억
| US$53.8만 | 0.69% |
3,935
+1
| +0% | +US$150 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
34
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843억
| US$50.5만 | 0.65% |
686
-200
| -23% | -US$13.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
35
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139억
| US$46.7만 | 0.6% |
2,859
-131
| -4% | -US$2.03만 |
2026 Q1
1분기
|
|
36
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$363억
| US$44.7만 | 0.58% |
1,841
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
37
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$40.5억
| US$43.2만 | 0.56% |
3,144
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
38
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$33.8억
| US$42.6만 | 0.55% |
10,454
+240
| +2% | +US$9.7천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
39
Vanguard Energy ETF
VDE
US$114억
| US$42.4만 | 0.55% |
2,824
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
40
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250억
| US$41.7만 | 0.54% |
1,641
+10
| +0.6% | +US$2.33천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
41
ConocoPhillips
COP
US$1753억
| US$38만 | 0.49% |
3,660
+1
| +0% | +US$119 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
42
Icahn Enterprises
IEP
US$45.6억
| US$34.8만 | 0.45% |
48,244
+20,000
| +71% | +US$15.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
43
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$662억
| US$33.7만 | 0.44% |
+515
| 신규 | +US$28.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
44
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$31.7만 | 0.41% |
754
-28
| -4% | -US$1.11만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
45
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16조
| US$30만 | 0.39% |
839
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
46
Bank of America
BAC
US$3541억
| US$29.9만 | 0.39% |
5,244
+5
| +0.1% | +US$266 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
47
Trane Technologies
TT
US$1015억
| US$29.8만 | 0.38% |
607
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
48
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$518억
| US$29.7만 | 0.38% |
5,542
-1,486
| -21% | -US$7.72만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
49
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$202억
| US$25.4만 | 0.33% |
850
-12
| -1% | -US$3.34천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
50
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$25.2만 | 0.32% |
+1,056
| 신규 | +US$26.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CMANY
GMEI
Solutions 4 Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Solutions 4 Wealth 측은 US$7747만 상당의 60개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6649만에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Solutions 4 Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$392만 규모를 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 23개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Semiconductor ETF 주식으로, 515주를 보유했으며 가치는 US$33.7만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 87% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 87%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco Senior Income Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$35.2만 규모 줄였어요.
- Solutions 4 Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck Semiconductor ETF 주식으로, US$33.7만 상당의 515주를 매수했어요.
- Solutions 4 Wealth 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Equity Premium Income Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$143만 규모예요.
- Solutions 4 Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco Senior Income Trust이며, 추정 감소액은 US$35.2만예요.
- Solutions 4 Wealth 측은 2026년 2분기에 Microsoft 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Solutions 4 Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7747만 중 58% 비중을 차지해요.
- Solutions 4 Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Solutions 4 Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$7747만에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Solutions 4 Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.