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Solutions 4 Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7747만
회전율
11.67%
1년 추정 수익률
17.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.61%
1년 예상 수익률
+17.3%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7747만
AUM 성장
+US$1099만
(+17%)
자금 흐름
+US$392만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.78%
보유액
60
신규
5
증가
23
축소
18
청산됨
2
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
|
+US$143만 |
| 2 |
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
|
+US$117만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$63.4만 |
| 4 |
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
|
+US$31.7만 |
| 5 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+US$30.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Senior Income Trust
VVR
|
+US$35.2만 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$32.6만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$25.5만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$23.1만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$21.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.42% |
| 2 | 정보기술 | 4.88% |
| 3 | 헬스케어 | 3.03% |
| 4 | 에너지 | 1.66% |
| 5 | 금융 | 1.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Alcon
ALC
US$340억
| US$24.4만 | 0.31% |
3,629
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
52
NVIDIA
NVDA
US$5.12조
| US$23.4만 | 0.3% |
+1,171
| 신규 | +US$24.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
53
SPDR Gold Trust
GLD
US$1352억
| US$22만 | 0.28% |
597
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
54
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$21.1만 | 0.27% |
+4,758
| 신규 | +US$20.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
55
Galectin Therapeutics
GALT
US$3.24억
| US$11.6만 | 0.15% |
25,027
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
56
Quantum Computing Inc
QUBT
US$14.8억
| US$10.9만 | 0.14% |
11,200
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
57
EON Resources
EONR
US$2507만
| US$2.19만 | 0.03% |
49,504
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
58
상장폐지됨
GETTY IMAGES HLDGS INC A
GETY
| US$1.4만 | 0.02% |
+16,273
| 신규 | +US$1.41만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
59
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| – | – |
-688
| 청산됨 | -US$25.5만 | – |
|
|
60
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$113억
| – | – |
-6,432
| 청산됨 | -US$21.6만 | – |
|
유사한 펀드
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Solutions 4 Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Solutions 4 Wealth 측은 US$7747만 상당의 60개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6649만에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Solutions 4 Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$392만 규모를 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 23개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Semiconductor ETF 주식으로, 515주를 보유했으며 가치는 US$33.7만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 87% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 87%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco Senior Income Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$35.2만 규모 줄였어요.
- Solutions 4 Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck Semiconductor ETF 주식으로, US$33.7만 상당의 515주를 매수했어요.
- Solutions 4 Wealth 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Equity Premium Income Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$143만 규모예요.
- Solutions 4 Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco Senior Income Trust이며, 추정 감소액은 US$35.2만예요.
- Solutions 4 Wealth 측은 2026년 2분기에 Microsoft 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Solutions 4 Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7747만 중 58% 비중을 차지해요.
- Solutions 4 Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Solutions 4 Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$7747만에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Solutions 4 Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.