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Solutions 4 Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 77,5 mi
Giro
11,67%
Retorno est. (1 ano)
17,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,61%
Retorno est. (1 ano)
+17,3%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 77,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 3,92 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,78%
Posição
60
Nova
5
Aumentada
23
Reduzida
18
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
|
+US$ 1,43 mi |
| 2 |
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
|
+US$ 1,17 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 634 mil |
| 4 |
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
|
+US$ 317 mil |
| 5 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+US$ 306 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Senior Income Trust
VVR
|
+US$ 352 mil |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 326 mil |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 255 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 231 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$ 216 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,42% |
| 2 | Tecnologia | 4,88% |
| 3 | Saúde | 3,03% |
| 4 | Energia | 1,66% |
| 5 | Financeiro | 1,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Alcon
ALC
US$ 33,9 bi
| US$ 244 mil | 0,31% |
3.629
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
52
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 234 mil | 0,3% |
+1.171
| Nova | +US$ 241 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
53
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 220 mil | 0,28% |
597
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
54
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 211 mil | 0,27% |
+4.758
| Nova | +US$ 204 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
55
Galectin Therapeutics
GALT
US$ 322 mi
| US$ 116 mil | 0,15% |
25.027
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
56
Quantum Computing Inc
QUBT
US$ 1,48 bi
| US$ 109 mil | 0,14% |
11.200
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
57
EON Resources
EONR
US$ 24,9 mi
| US$ 21,9 mil | 0,03% |
49.504
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
58
Deslistada
GETTY IMAGES HLDGS INC A
GETY
| US$ 14 mil | 0,02% |
+16.273
| Nova | +US$ 14,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
59
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| – | – |
-688
| Encerrada | -US$ 255 mil | – |
|
|
60
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,3 bi
| – | – |
-6.432
| Encerrada | -US$ 216 mil | – |
|
Fundos semelhantes
CMANY
GMEI
Revisão da carteira de Solutions 4 Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Solutions 4 Wealth detinha 60 posições avaliadas em US$ 77,5 mi, alta de 17% em relação a US$ 66,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Solutions 4 Wealth alocou US$ 3,92 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 5 novas posições e aumentando 23 posições existentes. Sua maior nova posição foi em VanEck Semiconductor ETF: 515 ações no valor de US$ 337 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 87% dos ativos, ante 87% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco Senior Income Trust, com um corte estimado de US$ 352 mil.
- A maior compra de Solutions 4 Wealth no T2 2026 foi VanEck Semiconductor ETF: 515 ações no valor de US$ 337 mil.
- Solutions 4 Wealth foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree Equity Premium Income Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,43 mi.
- A maior redução de Solutions 4 Wealth em T2 2026 foi em Invesco Senior Income Trust, com um corte estimado de US$ 352 mil.
- Solutions 4 Wealth encerrou totalmente sua posição em Microsoft no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 255 mil.
- As dez maiores posições de Solutions 4 Wealth representam 58% de sua carteira de US$ 77,5 mi no T2 2026.
- Solutions 4 Wealth abriu 5 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Solutions 4 Wealth subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 77,5 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Solutions 4 Wealth referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.