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Solutions 4 Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 77.5 M
Rotación
11.67%
Rendimiento estimado a 1 año
17.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.3%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 77.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 3.92 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.78%
Posición
60
Nuevas
5
Aumentadas
23
Reducidas
18
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
|
+USD 1.43 M |
| 2 |
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
|
+USD 1.17 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 634 k |
| 4 |
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
|
+USD 317 k |
| 5 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+USD 306 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Senior Income Trust
VVR
|
+USD 352 k |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 326 k |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 255 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 231 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+USD 216 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.42% |
| 2 | Tecnología | 4.88% |
| 3 | Salud | 3.03% |
| 4 | Energía | 1.66% |
| 5 | Finanzas | 1.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Alcon
ALC
USD 33.9 mil M
| USD 244 k | 0.31% |
3,629
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
52
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 234 k | 0.3% |
+1,171
| Nuevas | +USD 241 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
53
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 220 k | 0.28% |
597
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
54
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 211 k | 0.27% |
+4,758
| Nuevas | +USD 204 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
55
Galectin Therapeutics
GALT
USD 322 M
| USD 116 k | 0.15% |
25,027
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
56
Quantum Computing Inc
QUBT
USD 1485 M
| USD 109 k | 0.14% |
11,200
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
57
EON Resources
EONR
USD 24.9 M
| USD 21.9 k | 0.03% |
49,504
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
58
Dejó de cotizar
GETTY IMAGES HLDGS INC A
GETY
| USD 14 k | 0.02% |
+16,273
| Nuevas | +USD 14.1 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
59
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| – | – |
-688
| Cerradas | -USD 255 k | – |
|
|
60
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.3 mil M
| – | – |
-6,432
| Cerradas | -USD 216 k | – |
|
Fondos similares
CMANY
GMEI
Revisión del portafolio de Solutions 4 Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Solutions 4 Wealth mantenía 60 posiciones por un valor de USD 77.5 M, un aumento de 17% frente a los USD 66.5 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Solutions 4 Wealth destinó USD 3.92 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 23 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue VanEck Semiconductor ETF: 515 acciones con un valor de USD 337 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 87% de los activos, frente a 87% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Invesco Senior Income Trust, por un valor estimado de USD 352 k.
- La mayor compra de Solutions 4 Wealth en T2 2026 fue VanEck Semiconductor ETF: 515 acciones por un valor de USD 337 k.
- Solutions 4 Wealth fue quien más aumentó su posición en WisdomTree Equity Premium Income Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.43 M.
- La mayor reducción de Solutions 4 Wealth durante T2 2026 fue en Invesco Senior Income Trust, con un recorte estimado de USD 352 k.
- Solutions 4 Wealth cerró por completo su posición en Microsoft en T2 2026, con una venta estimada de USD 255 k.
- Las diez principales posiciones de Solutions 4 Wealth representan 58% de su cartera de USD 77.5 M en T2 2026.
- Solutions 4 Wealth abrió 5 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Solutions 4 Wealth aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 77.5 M.
Según el Informe 13F de Solutions 4 Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.