Silver Oak Advisory Group 포트폴리오 보유 종목

Silver Oak Advisory Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Silver Oak Advisory Group는 US$2.54억 상당의 87개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.32억에서 9.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72%를 차지해요.

Silver Oak Advisory Group는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$779만을 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 28개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis Responsible US Equity ETF으로, 6,409주를 보유했으며 가치는 US$56.7만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 95%에서 95%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab US Broad Market ETF으로, 보유분을 추정 US$43.6만 규모 줄였습니다.

• Silver Oak Advisory Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis Responsible US Equity ETF으로, US$56.7만 상당의 6,409주를 매수했어요.
• 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Silver Oak Advisory Group로, 추정 증가액은 US$303만 규모예요.
• Silver Oak Advisory Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Broad Market ETF이며, 추정 감소액은 US$43.6만예요.
• Silver Oak Advisory Group는 2026년 2분기에 SPDR Gold Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$24만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Silver Oak Advisory Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.54억 중 72%를 차지해요.
• Silver Oak Advisory Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 1개를 청산했어요.
• Silver Oak Advisory Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.4% 상승해 US$2.54억에 이르렀어요.

2026년 8월 3일에 제출된 Silver Oak Advisory Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.