Silver Oak Advisory Group ポートフォリオ保有銘柄

Silver Oak Advisory Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Silver Oak Advisory Groupは87銘柄を保有し、保有額は$2.54億でした。前四半期の$2.32億から9.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 72% を占めています。

Silver Oak Advisory Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$779万を投じ、新たに7銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち28銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis Responsible US Equity ETFで、保有株数は6,409株、評価額は$56.7万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Broad Market ETFで、推定$43.6万相当を売却しました。

• Silver Oak Advisory Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis Responsible US Equity ETFで、株数は6,409株、評価額は$56.7万でした。
• Silver Oak Advisory Groupは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$303万でした。
• Silver Oak Advisory Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Broad Market ETFで、推定$43.6万相当を減らしました。
• Silver Oak Advisory Groupは2026年第2四半期にSPDR Gold Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Silver Oak Advisory Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.54億のポートフォリオの72%を占めています。
• Silver Oak Advisory Groupは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
• Silver Oak Advisory Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.4%増加し、$2.54億となりました。

2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のSilver Oak Advisory Groupの 13F報告書 に基づいています。