Select Equity Group 포트폴리오 보유 종목

Select Equity Group의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰

2018년 4분기 기준, Select Equity Group의 보유 포지션은 116개, 총액은 US$132억였으며 전 분기 US$135억보다 2.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.

Select Equity Group 측은 2018년 4분기에 순신규 자금으로 US$15.5억 규모를 투입해 신규 포지션 21개를 개설하고 기존 보유 종목 45개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Terminix Global Holdings, Inc. 주식으로, 2,693,404주를 보유했으며 가치는 US$9896만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 A.O. Smith 주식으로, 보유분을 추정 US$1.45억 규모 줄였어요.

• Select Equity Group의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 Terminix Global Holdings, Inc. 주식으로, US$9896만 상당의 2,693,404주를 매수했어요.
• Select Equity Group 측이 2018년 4분기에 Worldpay, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.96억 규모예요.
• Select Equity Group의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 A.O. Smith이며, 추정 감소액은 US$1.45억예요.
• Select Equity Group 측은 2018년 4분기에 Mohawk Industries 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.36억 규모의 포지션을 정리했어요.
• Select Equity Group의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$132억 중 35% 비중을 차지해요.
• Select Equity Group 측은 2018년 4분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 19개를 청산했어요.
• Select Equity Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.1% 하락해 US$132억 규모가 됐어요.

2019년 2월 14일에 제출된 Select Equity Group의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.