Select Equity Group 포트폴리오 보유 종목

Select Equity Group의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰

2017년 4분기 기준, Select Equity Group의 보유 포지션은 96개, 총액은 US$126억였으며 전 분기 US$132억보다 4.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.

Select Equity Group 측은 2017년 4분기에 순 US$8.5억 규모를 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 52개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Check Point Software Technologies 주식으로, 추정 US$3641만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 헬스케어 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Select Equity Group 측은 Jacobs Solutions에 US$4104만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• Select Equity Group의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Jacobs Solutions 주식으로, US$4104만 상당의 752,193주를 매수했어요.
• Select Equity Group 측이 2017년 4분기에 Henry Schein 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.5억 규모예요.
• Select Equity Group의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Signet Jewelers이며, 추정 감소액은 US$1.5억예요.
• Select Equity Group 측은 2017년 4분기에 Check Point Software Technologies 보유분을 전량 매도해 추정 US$3641만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Select Equity Group의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$126억 중 37% 비중을 차지해요.
• Select Equity Group 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 4개를 청산했어요.
• Select Equity Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.7% 하락해 US$126억 규모가 됐어요.

2018년 2월 14일에 제출된 Select Equity Group의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.