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Sequoia Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$201억
회전율
19.77%
1년 추정 수익률
24.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.43%
1년 예상 수익률
+24.77%
3년 예상 수익률
+78.3%
5년 예상 수익률
+82.64%
10년 예상 수익률
+239.69%
AUM
US$201억
AUM 성장
+US$21.8억
(+12%)
자금 흐름
+US$3.88억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.48%
보유액
2,266
신규
345
증가
915
축소
800
청산됨
103
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$3714만 |
| 2 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$3604만 |
| 3 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$3442만 |
| 4 |
Rockwell Automation
ROK
|
+US$3395만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3215만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$8307만 |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$2942만 |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$2247만 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$1843만 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$1839만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.83% |
| 2 | 정보기술 | 13.3% |
| 3 | 금융 | 6.88% |
| 4 | 산업재 | 6.41% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$14.2억 | 7.07% |
3,831,169
+43,426
| +1% | +US$1553만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
2
Sequoia Global Value ETF
SFGV
US$11.8억
| US$11억 | 5.5% |
31,470,764
-359,363
| -1% | -US$1242만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$6.01억 | 2.99% |
6,296,845
+247,729
| +4% | +US$2328만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$5.72억 | 2.85% |
1,978,445
+37,955
| +2% | +US$1086만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$5.68억 | 2.83% |
2,836,315
+156,381
| +6% | +US$3215만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
6
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$4.38억 | 2.18% |
3,426,943
-54,984
| -2% | -US$682만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
7
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$3.93억 | 1.96% |
7,607,402
+227,760
| +3% | +US$1140만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$21억
| US$3.56억 | 1.77% |
5,942,710
+18,867
| +0.3% | +US$112만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3.38억 | 1.68% |
906,219
+73,426
| +9% | +US$2971만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
10
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$3.29억 | 1.64% |
12,401,335
+1,406,458
| +13% | +US$3714만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
11
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
| US$3.28억 | 1.64% |
7,131,321
+747,797
| +12% | +US$3442만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
12
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$3.21억 | 1.6% |
6,133,736
+690,001
| +13% | +US$3604만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$2.9억 | 1.45% |
3,671,995
-3,567
| -0.1% | -US$28.2만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$2.83억 | 1.41% |
3,631,159
+252,678
| +7% | +US$1972만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2.69억 | 1.34% |
761,320
+8,053
| +1% | +US$288만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2.61억 | 1.3% |
1,093,333
-25,390
| -2% | -US$637만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$2.52억 | 1.25% |
665,884
+25,724
| +4% | +US$1031만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$2.29억 | 1.14% |
2,128,656
+151,637
| +8% | +US$1622만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
19
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
US$13.2억
| US$2.16억 | 1.07% |
4,396,076
+161,288
| +4% | +US$764만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$2.15억 | 1.07% |
5,299,151
-46,241
| -0.9% | -US$182만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
21
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$2억 | 1% |
188,272
+9,512
| +5% | +US$836만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
22
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$17.8억
| US$1.9억 | 0.95% |
2,214,046
+209,359
| +10% | +US$1746만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1.88억 | 0.94% |
2,187,134
+114,314
| +6% | +US$962만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1.85억 | 0.92% |
154,543
+11,238
| +8% | +US$1148만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
25
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$1.8억 | 0.9% |
1,146,645
-51,251
| -4% | -US$783만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
유사한 펀드
BBA
SA
Sequoia Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sequoia Financial Advisors는 US$201억 상당의 2,266개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$179억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Sequoia Financial Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 345개, 915개 증가, 800개 감소 및 103개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 109,349주를 보유했으며 가치는 US$2417만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Wynn Resorts으로, 추정 금액은 US$8307만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 58%에서 57%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Sequoia Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$2417만 상당의 109,349주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 PIMCO Multi Sector Bond Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sequoia Financial Advisors로, 추정 증가액은 US$3714만 규모예요.
- Sequoia Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Wynn Resorts이며, 추정 감소액은 US$8307만예요.
- Sequoia Financial Advisors는 2026년 2분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$325만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sequoia Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$201억 중 30%를 차지해요.
- Sequoia Financial Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 345개를 편입하고 103개를 청산했어요.
- Sequoia Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$201억에 이르렀어요.
2026년 7월 17일에 제출된 Sequoia Financial Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.