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Sequoia Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 20,1 bi
Giro
19,77%
Retorno est. (1 ano)
24,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,43%
Retorno est. (1 ano)
+24,77%
Retorno est. (3 anos)
+78,3%
Retorno est. (5 anos)
+82,64%
Retorno est. (10 anos)
+239,69%
AUM
US$ 20,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,18 bi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 388 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,48%
Posição
2.266
Nova
345
Aumentada
915
Reduzida
800
Encerrada
103
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 37,1 mi |
| 2 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 36 mi |
| 3 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 34,4 mi |
| 4 |
Rockwell Automation
ROK
|
+US$ 33,9 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$ 83,1 mi |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 29,4 mi |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$ 22,5 mi |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$ 18,4 mi |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 18,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,83% |
| 2 | Tecnologia | 13,3% |
| 3 | Financeiro | 6,88% |
| 4 | Industriais | 6,41% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,42 bi | 7,07% |
3.831.169
+43.426
| +1% | +US$ 15,5 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
2
Sequoia Global Value ETF
SFGV
US$ 1,18 bi
| US$ 1,1 bi | 5,5% |
31.470.764
-359.363
| -1% | -US$ 12,4 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 601 mi | 2,99% |
6.296.845
+247.729
| +4% | +US$ 23,3 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 572 mi | 2,85% |
1.978.445
+37.955
| +2% | +US$ 10,9 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 568 mi | 2,83% |
2.836.315
+156.381
| +6% | +US$ 32,2 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
6
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 438 mi | 2,18% |
3.426.943
-54.984
| -2% | -US$ 6,82 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
7
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 393 mi | 1,96% |
7.607.402
+227.760
| +3% | +US$ 11,4 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$ 2,1 bi
| US$ 356 mi | 1,77% |
5.942.710
+18.867
| +0,3% | +US$ 1,12 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 338 mi | 1,68% |
906.219
+73.426
| +9% | +US$ 29,7 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
10
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 329 mi | 1,64% |
12.401.335
+1.406.458
| +13% | +US$ 37,1 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
11
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 328 mi | 1,64% |
7.131.321
+747.797
| +12% | +US$ 34,4 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
12
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 321 mi | 1,6% |
6.133.736
+690.001
| +13% | +US$ 36 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 290 mi | 1,45% |
3.671.995
-3.567
| -0,1% | -US$ 282 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 283 mi | 1,41% |
3.631.159
+252.678
| +7% | +US$ 19,7 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 269 mi | 1,34% |
761.320
+8.053
| +1% | +US$ 2,88 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 261 mi | 1,3% |
1.093.333
-25.390
| -2% | -US$ 6,37 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 252 mi | 1,25% |
665.884
+25.724
| +4% | +US$ 10,3 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 229 mi | 1,14% |
2.128.656
+151.637
| +8% | +US$ 16,2 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
19
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
US$ 1,32 bi
| US$ 216 mi | 1,07% |
4.396.076
+161.288
| +4% | +US$ 7,64 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 215 mi | 1,07% |
5.299.151
-46.241
| -0,9% | -US$ 1,82 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 200 mi | 1% |
188.272
+9.512
| +5% | +US$ 8,36 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$ 1,78 bi
| US$ 190 mi | 0,95% |
2.214.046
+209.359
| +10% | +US$ 17,5 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 188 mi | 0,94% |
2.187.134
+114.314
| +6% | +US$ 9,6 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 185 mi | 0,92% |
154.543
+11.238
| +8% | +US$ 11,5 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
25
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 180 mi | 0,9% |
1.146.645
-51.251
| -4% | -US$ 7,83 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BBA
SA
Revisão da carteira de Sequoia Financial Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sequoia Financial Advisors detinha 2.266 posições avaliadas em US$ 20,1 bi, alta de 12% em relação a US$ 17,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Sequoia Financial Advisors mostra 345 novas, 915 aumentaram, 800 reduções e 103 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 109.349 ações no valor de US$ 24,2 mi. A maior venda foi de Wynn Resorts, estimada em US$ 83,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 57% dos ativos, abaixo dos 58% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Sequoia Financial Advisors no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 109.349 ações no valor de US$ 24,2 mi.
- Sequoia Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Multi Sector Bond Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 37,1 mi.
- A maior redução de Sequoia Financial Advisors em T2 2026 foi em Wynn Resorts, com um corte estimado de US$ 83,1 mi.
- Sequoia Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,25 mi.
- As dez maiores posições de Sequoia Financial Advisors representam 30% de sua carteira de US$ 20,1 bi no T2 2026.
- Sequoia Financial Advisors abriu 345 novas posições e encerrou 103 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sequoia Financial Advisors subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 20,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Sequoia Financial Advisors referente a T2 2026, protocolado em 17 de jul. de 2026.