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Sequoia Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 20.1 mil M
Rotación
19.77%
Rendimiento estimado a 1 año
24.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.77%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.3%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.64%
Rendimiento estimado a 10 años
+239.69%
AUM
USD 20.1 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2185 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 388 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.48%
Posición
2,266
Nuevas
345
Aumentadas
915
Reducidas
800
Cerradas
103
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 37.1 M |
| 2 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 36 M |
| 3 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 34.4 M |
| 4 |
Rockwell Automation
ROK
|
+USD 33.9 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+USD 83.1 M |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+USD 29.4 M |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 22.5 M |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+USD 18.4 M |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 18.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.83% |
| 2 | Tecnología | 13.3% |
| 3 | Finanzas | 6.88% |
| 4 | Industriales | 6.41% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1418 M | 7.07% |
3,831,169
+43,426
| +1% | +USD 15.5 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
2
Sequoia Global Value ETF
SFGV
USD 1175 M
| USD 1104 M | 5.5% |
31,470,764
-359,363
| -1% | -USD 12.4 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 601 M | 2.99% |
6,296,845
+247,729
| +4% | +USD 23.3 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 572 M | 2.85% |
1,978,445
+37,955
| +2% | +USD 10.9 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 568 M | 2.83% |
2,836,315
+156,381
| +6% | +USD 32.2 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
6
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
| USD 438 M | 2.18% |
3,426,943
-54,984
| -2% | -USD 6.82 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
7
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 393 M | 1.96% |
7,607,402
+227,760
| +3% | +USD 11.4 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
USD 2099 M
| USD 356 M | 1.77% |
5,942,710
+18,867
| +0.3% | +USD 1.12 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 338 M | 1.68% |
906,219
+73,426
| +9% | +USD 29.7 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
10
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 329 M | 1.64% |
12,401,335
+1,406,458
| +13% | +USD 37.1 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
11
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 328 M | 1.64% |
7,131,321
+747,797
| +12% | +USD 34.4 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
12
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 321 M | 1.6% |
6,133,736
+690,001
| +13% | +USD 36 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 290 M | 1.45% |
3,671,995
-3,567
| -0.1% | -USD 282 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 283 M | 1.41% |
3,631,159
+252,678
| +7% | +USD 19.7 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 269 M | 1.34% |
761,320
+8,053
| +1% | +USD 2.88 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 261 M | 1.3% |
1,093,333
-25,390
| -2% | -USD 6.37 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
17
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 252 M | 1.25% |
665,884
+25,724
| +4% | +USD 10.3 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 229 M | 1.14% |
2,128,656
+151,637
| +8% | +USD 16.2 M |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
19
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
USD 1322 M
| USD 216 M | 1.07% |
4,396,076
+161,288
| +4% | +USD 7.64 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 215 M | 1.07% |
5,299,151
-46,241
| -0.9% | -USD 1.82 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 200 M | 1% |
188,272
+9,512
| +5% | +USD 8.36 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
USD 1781 M
| USD 190 M | 0.95% |
2,214,046
+209,359
| +10% | +USD 17.5 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 188 M | 0.94% |
2,187,134
+114,314
| +6% | +USD 9.6 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 185 M | 0.92% |
154,543
+11,238
| +8% | +USD 11.5 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
25
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 180 M | 0.9% |
1,146,645
-51,251
| -4% | -USD 7.83 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
Fondos similares
BBA
SA
Revisión del portafolio de Sequoia Financial Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sequoia Financial Advisors mantenía 2,266 posiciones por un valor de USD 20.1 mil M, un aumento de 12% frente a los USD 17.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Sequoia Financial Advisors muestra 345 nuevos, Aumentaron 915, 800 reducidas y 103 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 109,349 acciones con un valor de USD 24.2 M. La mayor venta fue Wynn Resorts, por un valor estimado de USD 83.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 57% de los activos, por debajo del 58% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Sequoia Financial Advisors en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 109,349 acciones por un valor de USD 24.2 M.
- Sequoia Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en PIMCO Multi Sector Bond Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 37.1 M.
- La mayor reducción de Sequoia Financial Advisors durante T2 2026 fue en Wynn Resorts, con un recorte estimado de USD 83.1 M.
- Sequoia Financial Advisors cerró por completo su posición en iShares Core Universal USD Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.25 M.
- Las diez principales posiciones de Sequoia Financial Advisors representan 30% de su cartera de USD 20.1 mil M en T2 2026.
- Sequoia Financial Advisors abrió 345 posiciones nuevas y cerró 103 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sequoia Financial Advisors aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 20.1 mil M.
Según el Informe 13F de Sequoia Financial Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 17 jul 2026.